瑞信160億債券一夜清零，投資人恐血本無歸；四折出售，大股東損失80%。【財經早報】

觀眾朋友大家好 歡迎來到財經TV 這裡是財經早報的直播節目 我是鄧美 今天是3月20號 星期一 資本圈又經歷了一個緊張的週末了 那麼市場重大的一個消息就是 瑞銀終於要決定收購瑞信了 美聯儲還有全球其他5家主要央行也在週日宣布 會提高美元兌換額度 增加美元的流動性 來防止發生提款擠兌 但是危機過去了嗎?市場的緊張情緒消失了嗎? 我們來看一下今天最新的市場情況 美股在盤前 歐洲的銀行股走低 德意志銀行股價下跌了2.4% 法國巴黎銀行下跌了2% 荷蘭的ING銀行下跌了5.1% 避險的資金紛紛湧入了債市 黃金和比特幣 債券的價格反彈 收益率下跌 10年期美國國債收益率從週五的3.395%降到了3.363% 黃金的價格上漲 交易最活躍的黃金期貨上漲了0.7% 比特幣的價格上漲 盤前交易的價格現在大約是28306美元 華爾街的恐懼指數VIX在今天早些時候升到了28.21 可能會觸及從去年10月以來的最高收盤水平 除此之外 習近平也已經抵達了俄羅斯 法廣引述了克里姆林宮的消息 說習近平和普京會在週一進行非正式的一對一會談 週二進行正式性的會談 包括討論北京提出的解決俄烏戰爭的計劃 俄烏戰爭引發了國際社會的強烈不滿 更加加劇了全球的經濟動盪 來看一下美國的開盤指數 在今天早上 美股三大股指高開 標普500指數微漲0.02% 道指微漲0.093% 納指微漲0.14% 我們再來看一下個股的情況 首先是瑞銀 它的股價是下挫多達16% 隨後反彈到16.43%瑞士法郎 下跌了4.1% 美股的價格盤前下跌3.3% 再來看瑞信 它的股價在歐洲市場交易時段暴跌將近60% 到0.75%瑞士法郎 這和瑞銀給出的收購價 美股0.76%瑞士法郎是接近的 最後來看一下First Republic Bank 它的股價在盤前下跌18% 它在上個週收到了美國最大銀行的300億美元存款 我們來看一下瑞士危機的最新進展 《華爾街日報》報導 瑞銀集團敲定是以超過30億美元的價格 收購瑞士信貸銀行 也就是說按照瑞信在上週五收市的價格來計算 用它市值的40%的價格來收購 那麼瑞士的央行表示 會提供超過90億美元 彌補瑞銀收購所帶來的損失 同時還向瑞銀提供超過1000億美元的流動資金 來幫助促成這個重要的交易 在上個週 瑞信每天面臨著高達100億美元的資金流出 《金融時報》報導 30億的作價比市預期是要高的 那麼目前市場傳出的瑞銀 只願意是以10億美元來收購瑞信 但是是遭到了拒絕 以四折的價格收購 有的股東也是損失慘重 CNBC報導說 沙特國家銀行在去年的11月 是以每股3.82瑞士法郎的價格 向瑞信投資了14億瑞士法郎 大約是15億美元 持有瑞信大約是9.9%的股份 是瑞信最大的股東 那麼根據救助協議的條款 瑞銀僅僅向瑞信的股東支付 每股0.76瑞士法郎 沙特國家銀行週一向CNBC證實 它對瑞信信貸的投資損失了大約80% 我們再來關注瑞信的一個消息 瑞信是以160億ATI的債券一夜歸零 投資人是血本無歸 那麼這筆收購交易除了股東損失慘重 也讓部分的債權人受到了波及 這是怎麼回事呢 綜合多家的媒體報導 在瑞銀敲定了收購瑞信的同時 瑞市政府宣布了一則更有震撼性的消息 就是瑞信會全部減計 它的價值160億瑞郎的額外一級資本ATI的債券 這就象徵著持有這部分債券的投資者會血本無歸 那麼ATI是納入銀行監管的一個次級的債券 當初設計它的目的就在於 銀行倒閉或者是陷入債務的危機的時候 就把普通納稅人和國家可能會遭受到的風險 轉嫁給投資者 那麼這個消息就讓債市震動 根據彭博社匯總的一個數據顯示說 亞洲的交易時段的週一上午 和ATI類似的東亞銀行永續美元的票據 以1美元面值下跌了9.4美分 匯豐控股的ATI的債券一度下跌了10美分 也就是說大約下跌了10% 還有另外一個關於瑞信的消息 瑞信會進行大規模的裁員 彭博社引述了知情人士的透露 政府牽線促成了瑞銀收購之前 瑞信為了自救已經著手裁員9000人 如果它被收購之後 裁員人數很可能會達到上述數字的幾倍 有數據顯示 如果兩家銀行能夠合併成功 會產生很多重疊的業務 瑞銀在聲明中說 規劃是到2027年 合併之後的年度成本會削減超過80億美元 那麼瑞銀主席卡萊赫表示說 目前還不知道具體的裁員人數 但是還是會是十分龐大的數字的 一直截至到去年年底 兩家銀行總共僱用了將近12.5萬名的員工 美國聯邦存款保險銀行 就是我們說的FDIC 它的官網在週日3月19號發布消息說 紐約社區銀行的子公司叫做齊心銀行 會收購部分日前倒閉的 Signature Bank的資產 從今天3月20號開始 Signature Bank會正常開門營業 它的40家分行 會被作為齊心銀行的分支機構來營運 那麼根據這個協議 齊心銀行會收購 Signature Bank大約384億美元的資產 包括是以27億美元的折扣 來收購的129億美元的貸款 大約會有600億美元的貸款 會留在接管機構中 由FDIC日後自己來處置 我們再來看一下第一共和銀行 《華爾街日報》的報導 在週日標普全球把第一共和銀行的信用的評級 從垃圾級別的評級中 是再下調了三個等級 第一共和銀行雖然獲得了 美國11間大型銀行注資300億美元 但是標普分析師在週日表示 這並沒有改變機構的實質性的業務流動性 還有資金和盈利能力的挑戰 那麼如果這個銀行不能在穩定存款 和恢復它的特許權價值方面取得進展的話 信用的評級還可能會被再進一步的下調 在4天之內 第一共和銀行已經被降級兩次了 第一次是由A-降為垃圾級 現在又從垃圾級別又下調了三個級別 那麼面對這樣的一系列銀行危機 美國的政府總是要有一些動作吧 我們來看一下 在這個週末資本圈是忙得很 但是最熱鬧的地方恐怕並不在華爾街 在哪裡呢 推特上有文章說 有大量至少超過20架私人飛機 降落在伯克希爾哈薩維公司的總部所在地奧馬哈 這些私人飛機是從不同的地方起飛的 包括區域銀行的總部華學聖地瑞士 還有華盛頓 雖然這些飛機是分為了多個組合 但是幾乎都在同一個時間到達了奧馬哈 這是招商們來了 那麼根據彭博社和路透社的報導 鑑於矽谷銀行標誌銀行 就是Signature Bank接連爆雷 美國政府已經和巴菲特 就銀行界的危機問題進行了接連幾天的討論 在過去一個週以來 政府的高級官員就能否是以某種投資的方式 幫助美國地區銀行業務和巴菲特進行了多次談話 巴菲特表示一直以來都在幫助危機中的銀行 同時巴菲特還給出了一些指導性的建議 白宮和巴菲特旗下的公司 並沒有回應媒體置評的請求 綜合媒體的報導,美國國會議員,包括投資者Peter Thiel在內的一些矽谷高管,正在動員反對中資涉足美國的科技行業。 在本週三,他們會舉行私人晚宴,討論中國的問題、美國國家安全,還有美中之間在科技領域上不斷加劇的競爭。 在此之前,美國政府和一些西方國家已經禁止在政府的設備上使用TikTok。 上週傳出消息,美國政府要求TikTok的中國所有者出售他們的股份。 在週四,TikTok的首席執行官會在國會山進行作證。 我們再來關注福特。 《華爾街日報》報導,中國大陸外國車商處境日益嚴峻,福特標準款的電動休閒旅行車Mustang Mach-E 在去年12月降價9%,之後在中國大陸只賣出了大約1500輛車。 在2月份,這款車在中國又只賣出了84輛,所以它的業績是銳減了94.4%。 近期在不得不加入中國這一波的價格戰之後,這款車又減價了6000美元,每輛車的售價已經降到了3.1萬美元。 我們再來看一下本週的關注。 在3月21日週二,美聯儲會開始為期兩天的議席會議。 同樣是週二,美國全國地產經濟商協會會公佈二月成屋銷售的情況, 截至1月份,成屋的銷售已經是連續12個月走低了。 3月22日週三也是一個非常重要的日子,美聯儲會在議席會議之後舉行新聞發布會, 宣布最新的利率決定,並對利率、通脹、失業和經濟的產出做出最新預測。 摩根大通的首席經濟家卡斯曼預計美聯儲會加息25個級點, 高盛則認為因為銀行業的壓力,預計美聯儲在本週不會加息。 在3月23日週四,美國勞工部會公佈截至3月18日一週的申請失業金的救濟人數。 3月24日週五,標普全球會公佈3月份全球採購經理人商業活動的調查。 還是週五,美國商務部會公佈2月份耐用品需求的數據。 瑞银终于是敲定了,要收购瑞信了。 那么监管机构希望,这项从2008年金融危机以来, 两大银行之间的最大的交易,可以能够阻止人们对银行业的信心下滑。 但是市场的紧张情绪似乎并没有放松,危机真的是过去了吗? 有人说瑞银能救了瑞信,那么也有人说瑞银这是要步瑞信的后尘,瑞银是要完了。 那么观众朋友您是怎么看呢?欢迎您留言,我们一起来讨论。 以上就是今天的财经早报,欢迎您点赞订阅并且分享,节目的内容并不是投资的建议。 在下午的6点,我们的主持人高洁唐韵会为您带来今天最新的收视的消息。 财经TV是在每周一到周五,每东的时间早上的10点,下午的6点, 为您带来最真实最快速的市场资讯。 感谢您的收看,我是邓梅,我们明天同一时间再见。