第 433 集：全球供應鏈大變局：中國脫鉤之路漫長而曲折。 | #東方縱橫

您好,謝謝收看東方縱橫,我是東方 脫鉤、去風險,儼然已經成了發達國家跟中共打交道的外交定律,特別是美國 美國公司面臨來自朝鮮的巨大壓力把供應鏈轉移到中國大陸以外的地方,很多也已經這麼做了 把工廠搬到了越南、印度、印度尼西亞和墨西哥等國家 川普上臺以後就拉開了美中貿易戰的序幕 2018年以來美國對洗淚和化學品等中國商品加徵關稅,那可是好幾千億美元的貿易量 目的是爲了減少對中國製造業的依賴 蘋果、特斯拉等美國企業已經把部分產能從中國轉移出去 這些政策有助於減少美國在某些產品上對中國的依賴,像是消費電子產品和傢俱 這些政策也刺激了對美國製造業的投資,爲美國人創造了新的就業機會 根據美國官方的貿易數據,2023年上半年美國的進口貨物當中,中國商品僅佔13.3% 要知道在2017年的時候,這個比例高達21.6%,是過去20年來的最低水平 根據研究公司榮鼎集團的數據,2022年美國對中國的直接投資只有82億美元,也是20年來的最低點 一些美國公司已經撤出中國,與此同時,中國好像也不再重視跟發達國家的貿易,專注於向俄羅斯和發展中國家出口 不過許多美國公司也發現脫鉤並不容易 從貿易數據、企業財報和最新的學術研究上來看,搬到東南亞和墨西哥的許多工廠就是中國公司,自己的工廠是中國人開的 他們把工廠搬出了中國,很大程度上是規避美國的關稅 就算是外資企業開的工廠離開了中國,可是他們的原材料零部件仍然得從中國進口 只不過是在東南亞和墨西哥組裝罷了,也就是說跟中國本土的供應鏈無法斷了鏈條,無法全身而退 名義上的脫鉤只不過是在供應鏈上多了幾節鏈條而已,還更復雜成本更高了 再進一步看下去就會發現實際情況相當的複雜 中美兩國經濟的某些領域正在分道揚鑣,但另一方面美國的政策正在引發供應鏈的調整 而這些調整實際上造成了一個反結果 供應鏈更依賴中國 其中一個原因就是前面提到的很多中國的工廠搬到了東南亞,貼上了東南亞製造的標籤,實際上產品還是來自於中國 舉例說明這家哈爾斯真空器皿股份有限公司是生產保溫杯的 他們在2021年底在泰國新建了一家工廠,管理層說明這麼做的目的是爲了防範潛在的貿易摩擦 因爲從泰國出口到美國的真空保溫杯關稅在6.9%到7.5%之間 而從中國出口到美國關稅要25% 顧家傢俱是中國的傢俱生產商,2022年在越南平福省開設了第二家工廠爲海外客戶生產酒吧凳子椅子凳等等 管理層說明到越南開廠也是爲了抵消針對中國製造商品的關稅 根據新加坡星展銀行的計算,2022年中國對東南亞的直接投資達到190億美元 而在2013年的時候這個數值是70億美元,其中製造業的投資佔比最大 2021年中國對墨西哥的直接投資是2億3200萬美元,而10年前這個數字是4200萬美元 那些在東南亞和墨西哥沒有工廠的中國企業也增加了向當地工廠供貨的數量,星展銀行數據顯示 中國運到較小國家的中間產品也就是所謂的來料加工半成品 這些產品的出口大幅度增加,小國家把來自中國的半成品組裝之後再出口到美國 範麗敏是滙豐銀行的經濟學家,她就說 中國在全球供應鏈中的角色只是在調整而不是在消失 她的研究顯示,中國來料加工再出口的數量從2014年開始下降 但中國出口到其他國家進行來料加工的出口大幅度增加 也就是說中國從一個終端的裝配者迅速成爲全球的一個關鍵零部件的供應方 2022年年底,Alliance Research發表了一項研究結果 在家用設備、化學品等276種商品中,中國仍然是美國的關鍵供應商 這些產品在美國GDP的比例還上升了 2010年的比例是0.4%,到了2018年這個比例上升到0.7% 2022年的比例上升到了1.3% 相比之下,中國也有22種商品,美國是重要的供應商 但這些商品在中國GDP中的比例是0.3% 美國政府也瞭解這一情況,曾經作出裁定 四個東南亞國家的製造商有非法規避美國關稅的行爲 就是因爲他們使用來自中國的材料,新品裝舊就轉運到美國 2023年8月,美國政府對太陽能電池板製造商課以新的關稅高達254%的新關稅 因爲太陽能電池板都是中國製造的 美國官員表示,他們的目的不是讓所有的美國企業都從中國撤走 他們的重點是要確保美國在電腦、芯片等敏感行業有足夠的掌控力 對中共來說,他也不會坐以待斃,在貿易上也頻頻出手進行報復 限制稀土元素的出口就是其中的一個手段 咱們仔細看看稀土爭奪戰也能幫助進一步瞭解貿易戰的複雜性 過去幾十年來,中國一直主導着稀土磁鐵製造的每一個步驟 中國是世界上唯一一個能夠在規模上從頭到尾生產這些磁鐵的國家 世界三分之二的稀土礦開採發生在中國,中國加工了大約85%的礦石並生產了超過90%的磁鐵 爲了打破對中國稀土磁鐵的嚴重依賴,一些西方國家的企業正在組建跨國的供應鏈,要脫鉤要去風險 但在實際操作過程中有許許多多的障礙需要跨越 美國和澳大利亞有稀土礦,但無法進行大規模的加工,馬來西亞能夠加工稀土礦石但不生產磁鐵 日本能生產磁鐵但沒有礦山 而且西方在稀土磁鐵生產領域的專業知識有限,很難說服投資者真金白銀的投資 因爲你能不能活下來都是未知數 比如澳大利亞的澳洲戰略材料公司,他們在澳大利亞東部有一個礦場 但環保部門規定,在開採稀土之前必須先讓該地區的稀有無腿蜥蜴搬家 這種無腿蜥蜴長度是6英寸,看起來跟蚯蚓差不多,生活在地下 爲了讓無腿的蜥蜴搬家,早在幾年前科學家們就在沙漠上鋪磁磚 因爲磁磚會被無腿蜥蜴當作庇護的窩棚 然後就一點一點的把磁磚轉向礦區外移動,這些無腿蜥蜴就跟着磁磚一點一點的移動 根據生態學家的建議,澳洲戰略材料公司用10年的時間讓蜥蜴搬家 管理層透露,他們正在尋找融資,先從沒有蜥蜴的地方開採稀土 就這樣也要到2027年才能開始挖掘礦石 新材料公司是一家加拿大的企業,他們本來在中國生產稀土磁鐵 他們計劃建立一條新的供應鏈,不依賴中國稀土的供應鏈 公司從美國的喬治亞州進口礦沙,這些礦沙可以用來提取鈦,也含有豐富的稀土 但同時礦沙中也含有放射性的油和土 公司必須把這些礦沙先運到猶他州的工廠 去除了油和土,分離後的礦沙還不能隨意的傾倒回土壤中,因爲它們可能構成危險 隨後需要進行更多的加工,因爲提取出來的材料中含有不同類型的稀土,需要進行分離 在中國之外只有很少的公司能夠做到這一點,在美國沒有這樣的公司,怎麼辦呢 新材料公司買下了一座前蘇聯時代的油工廠在愛沙尼亞 把它改建成分離稀土的設施,從這裏分離完之後再賣給日本的磁鐵製造商 可想而知,這樣的稀土磁鐵成本比中國製造的要高出了許多 好在一些西方汽車廠和軍火公司表示,他們願意爲這些稀土磁鐵支付更高的價格 所以綜上所述,要跟中國脫鉤不容易,去風險是任重道遠 但國際社會特別是發達國家去風險的決心並沒有改變,這也是不爭的事實 只是這個過程會比很多人想象的要更加漫長 謝謝你收看東方縱橫,如果你覺得我講的有道理,請關注和訂閱並點贊留言分享 再次感謝您收看東方縱橫,我是東方,咱們下次時間再見