50分鐘市值蒸發2萬億美元，美股遭拋售，AI時代按下暫停鍵？馬斯克公司前景堪憂？不要想多了！盧比奧辭職？白宮和國務院闢謠！ #鵬觀天下 11.05.2026

朋友們好，歡迎來到鵬觀天下，我是秦鵬 週四美國股市迎來了中期選舉之後的一場暴跌 開盤僅僅一個小時 美股就蒸發了大約2.3萬億美元的市值 到收盤的時候納斯達克100指數暴跌了6.1% 標普500跌了4.4%，道瓊斯指數 跌了超過1800點 那前一天選舉大漲的這個成果被一筆勾銷 華爾街的恐慌指數暴漲六成 創下了半年來的新高 與此同時傳言四起，司法部長 助理部長迪隆辭職 獨立報和彭博社的前國務卿盧比奧考慮 離開 備戰2028年的總統大選 那麼AI時代真的要被民主黨按下暫停鍵了嗎 馬斯克的兩家公司真的前景堪憂了 嗎？那我的答案是不要想多了，恐慌的成分是遠遠的大過事實 節目正式開始之前請朋友們訂閱我的頻道並且打開小鈴鐺 和秦鵬一起鵬觀天下，政經大師明智決策不迷路 我們先看一下這個股市的反差有多大 就在前一天選舉結果剛剛出爐 道瓊斯指數大漲超過1500點 市場是一片歡騰 結果剛剛過了一個晚上畫風突變 週四一開盤芯片股 AI股就開始集體跳水 英偉達 AMD 美光高通全線下挫 多數據中心的公司以及出租 AI 算力的雲服務商 跌幅更慘 連給數據中心供電的電力股也沒逃過 七姐妹的市值蒸發了1萬億美元 標股500的11個板塊最後是全部收綠 納斯達克市場上下跌的股票和 上漲的股票比例超過了5比1 納指的綜合指數也正式接觸了 距離10月高點超過10%的技術性修正的區間 這是去年4月解放日關稅暴跌以來最悲慘的一天 開盤一個小時32.3萬億美元 那麼到底是什麼讓市場如此的驚慌呢 那有三個線索是結合在了一起 第一就是民主黨同時拿下了貪中兩院 德州喬治亞 俄亥俄這幾個數據中心的大州都選出了 主張限制數據中心的民主黨的州長 全美38個地區轄區就41項限制數據中心的措施進行了投票 而僅僅是德州一個州就佔了 美國規劃中數據中心電力容量的大約27% 按照半導體研究機構估算 2028年全美新增的數據中心的容量有41%要落在德州 第二選舉結果剛剛出來 亞利桑那州的民主黨衆議員安薩里就在 X 上發推 說民主黨第一天的議程就應該是暫停先進 AI 開發 禁止超級人工智能 這個議員還轉發了馬斯克的帖子 回了一句 see you soon 回頭見 就擺明了要找這個馬斯克算算賬了 這一下也把桑德斯兩個月前提出的一個法案 是重新推到了聚光燈下 安薩里的說法也幾乎是這部法案的翻版 先暫停開發先進的 AI 再永久禁止超級人工智能 第三 AI 板塊本身已經積累了大量獲利盤 高通前一天又給出偏弱的業績指引 市場對它砸了這麼多錢 到底什麼時候才能賺回來呢 心裏本來就打鼓 然後選舉進一步點燃了這根引線 那麼爲什麼呢 我說這個市場的恐慌過度了 而美國的 AI 前景依然看好呢 首先我們看這個桑德斯法案 是一個註定過不了關的宣言 桑德斯法案的名字叫禁止人工超級智能法案 是呢 它和德州民主黨 衆議員卡薩爾在今年 9 月份提出的內容非常激進 訓練算力超過 10 的 25 次方運算的先進 AI 一律暫停訓練和微調 直到成立一個新的內閣級的人工智能部制定規則 違規的個人最高可判20年監禁 違規的公司也可以被判企業死刑 但是這樣的法案能夠通過嗎 那我的答案是不可能 我們先看這個民主黨內部 桑德斯推了幾十年的全民醫保 至今都沒有達到民主黨黨團的這個多數支持 連他自己去年都哀嘆說這個 票數不夠 卡薩爾則是國會進步黨團的主席 他的提案聯署的也基本是那些所謂的進步派的那撥人 聖誕快樂 那作爲民主黨那些主流議員們 他們更想要的這個AI法案絕對不是一刀切的禁令 而是透明度安全測試環境影響評估等等這些 原因很簡單 沒有人願意背上把AI競賽拱手讓給中共的這個罪名 但美國現在你要說誰在幫着中共幫着這個習近平 那絕對這個政客是要倒黴的 我們再看這個白宮這邊 就算這部法案奇蹟般的在參衆兩院都通過了 那麼川普手裏邊還有一個否決權 而要推翻總統的否決權就需要兩院各三分之二的票數 而民主黨根本就做不到 所以這份法案與其說是立法，還不如說是一份政治宣言 今天它是被大面積在傳播 被當成說民主黨要封殺AI的一個證據 本身其實就言過其實了 第二是數據中心 不是禁止而是新合同的時代來了 很多人一看到暫停審批這幾個字 就以為說地方官員們要把數據中心趕出去 其實也根本不是 我們來看一下這個德州新州長 叫Gina 她真正的核心訴求是什麼 他 真正 關心 的是 數據中心要自己承擔這個電網和基礎設施的成本 不能讓這個 居民的電費水費上漲，要取消電力銷售稅的豁免 因為這種豁免就讓德州每年少收了10億美元的稅 還要保護社區的水源讓社區有話講 所以它的暫停本質上是說要等州議會立法 給社區給這個孩子們建立一個護欄，它並不是永久禁止 而且更關鍵的是這個也根本不是民主黨的一個專利 那今年3月份的時候呢川普是召集谷歌微軟 Meta 甲骨文以及馬斯克的xAI 還有OpenAI 亞馬遜到白宮 就公開承諾說要自建或者是購買新電源 並且要承擔電網的升級費用 所以實際上這是川普政府正在做的一件事情 那麼意味着 接下來真正到來的不是AI的寒冬 而是一個誰用電誰買單的新的合同時代的到來 成本應該會上升，審批也有可能後邊也會變慢 但是AI的建設其實還在大幹快上 那麼既然這兩個理由都站不住腳 市場爲什麼還跌得這麼狠呢 真正答案是市場早就想跌了 只是缺一個合理的理由 我們回頭看一下納指10月6號剛創下了歷史新高 AI股芯片股存儲股 這一兩年漲得有多麼的瘋狂 大家其實都看得到 而漲得越高投資者心裏就越不踏實 手裏邊的獲利盤越多 大家越是要找一個下車的理由 而在美股歷史上這種事是屢見不鮮 在超長上漲之後呢 就會要借一個外部的消息然後擠一擠泡沫 把呢投資者心裏邊積壓的這個不安還給釋放出來 然後呢等待下一次再繼續向前行 那今天這個選舉的結果和桑德斯法案這些信息 其實正好呢給了這個股市下跌的理由藉口 還有就是一個重要因素是利率 美聯儲10月份是按兵不動 但是市場普遍押注說12月份還要再加息一次 而利率越高呢 像AI這些靠遠期故事來估值的成長股 那麼就會越承壓 所以說這個大資金其實就是想借這個機會洗牌 而這種做法其實來得快去得也會快 我估計最快是到本週末美股可能會收復部分失地 明天會公佈10月份的非農就業數據 也是一個非常值得關注的窗口 那麼真正越來越大麻煩的是馬斯克 選舉以來特斯拉和SpaceX合計的市值已經蒸發了 超過4300億美元 馬斯克這次可以說是押上了 重注他在中期選舉裏面至少砸了4.74億美元 其中有2.24億美元是投在了德州 結果德州的州長參議員席位是雙雙變藍 還有一大堆的其他的席位 現在民主黨的復仇要來了 馬斯克昨天還專門刪 除了之前呼籲選民給共和黨投票的帖子 包括選舉當天那條今天就投紅票的 還有10月29號置頂的號召 大家投票給共和黨參議員候選人的帖子 那麼這一個舉動也讓很多人感受到恐慌 更火上澆油的是希拉里 在最新的一期播客裡面說 就算川普特赦馬斯克也要把他叫到國會的問清楚一下 說這個政府效率部這裡邊有沒有貓膩 那麼問題來了馬斯克的公司會被打垮嗎 我認為不會為什麼呢因為就業和錢 這個是政客繞不過去的一個這種 red line 特斯拉在南德州的興建的基地 特斯拉在奧斯汀的超級工廠養活了 成千上萬個高薪的工程和製造崗位 那麼德州新當選的民主黨的州長參議員 如果真的敢把這兩家公司往死裡整 那麼下一次選舉選民們就會用選票跟他們算賬 所以更現實的版本或者叫劇本是什麼呢 就是國會這種鄭重其事的搞搞聽證會 搞個傳票監管進行調查 最後給馬斯克的公司搞一些罰款 如果你搞其他的有些事呢會再折騰你更久一些 其實這個呢就是政治報復 它會帶來摩擦和噪音但是呢不會有致命打擊 而且呢馬斯克自己也已經在他已經說了是吧 太空數據中心現在看起來是很有吸引力 那麼地上呢如果走不通它呢還可以往天上走 最後呢我們再看看網上的傳言 說這個川普手下的大將在紛紛跳船 甚至說這個盧比奧都要辭職 第一條呢是司法部民權司的助理部長迪龍 這個呢，他真的是要辭職 但是呢，他本人對福克斯新聞說呢 他三週之前就已經決定辭職了 是呢，白宮幕僚長 Susie Wells 等他說中期選舉之後你再宣佈吧 所以呢，這個根本就不是什麼川普陣營大逃亡 第二條呢，這個國務卿盧比奧辭職的這個消息 最早是由這個美國《英國獨立報》報道的 說他準備競選2028年的總統 彭博社呢後來也引述知情人士說 盧比奧和白宮官員討論過要他的去留 但是呢白宮官員勸他留下 不過白宮發言人英格爾說這是毫無根據的陰謀論 國務院助理國務卿約翰遜也在 X 上發文說 這是憑空捏造的假新聞 當然還有呢，這個關於戰爭部長海格塞斯等等這些消息 其實我覺得主要就是散不出來，讓大家感覺到這種恐慌的 我不認爲真正的會發生多大一個變化 川普本人會不會經歷了 這次打擊就這個一蹶不振呢 毫無疑問，也不會 那白宮呢，在昨天發表了一個聲明 標題是川普總統將再次戰勝困難假新聞和激進左派 最後一句話是說川普總統永遠不會停止戰鬥 那我對未來兩年的美國是仍然很有信心 政治摩擦會加劇，這是肯定的 但是川普的手裏有否決權 民主黨沒有拿到推翻否決權的絕對的多數 更重要的是絕大多數的民主黨議員 這次靠可支付性可負擔性這張牌打贏了選舉 他們的選民要的是電費便宜油價下跌生活成本降低 而不是繼續無休無止的彈劾川普或者封殺AI 整垮企業以及推行那些極端的左派政策 最好的一個證據就發生在民主黨大本營加州 這次中期選舉加州選票上的40號提案 要對資產超過10億美元的富豪一次性徵收5%的財富稅 結果55%對45%反對者是大比分的領先 差距超過了84萬 所以這樣的政策是不可能通過的 同一張選票上禁止政府開徵新財富稅的42號提案 反而以54%的支持率領先 實際上連民主黨州長紐森 他本人都反對在加州搞富豪稅 普通人其實也看得很清楚 今天你要敢徵億萬富翁的稅 明天可能就輪到中產階級的房子和養老金 所以少數激進議員的當選網上各種奇怪的聲音 我認爲呢，未來幾年不會成爲美國政治的主流 所以呢，我們說今天這個股市的恐慌，更像是一次情緒的這種釋放 僅此而已 當然，這個時候大家可能就會涉及到你的投資決策了 大家也可以發表一下觀點 說這一跌是AI泡沫破裂，真的要開始呢 還是呢難得的一次上車的機會呢？ 把你們的看法呢寫在評論區 好了，我們今天的分享呢就到這裏 請喜歡我節目的朋友 點贊關注我的頻道鵬觀天下 我們下次節目見