黃仁勳徹底辭職，33年傳奇落幕！老黃出局真能讓中共得利？馬斯克會聯手黃仁勳嗎？｜方菲時間

黃仁勳辭職了，辭得很徹底 總裁、首席執行官、董事會成員 這是一家33年前他在 Denny's 一頓飯後創建的公司 33年之後，他和公司的緣分走到了盡頭 這是一件非常讓人傷感的事情 無論對於誰都是輸家 對於老黃，對於英偉達，對於美國 這對中共是不是好事呢？也可以說是好事 中共當然樂見對手受損，但是對於中國的AI行業沒什麼幫助 拿掉了黃仁勳，傷了英偉達，也就傷了美國AI的動力 而中國整體都是跟在美國後面跑的 美國慢了下來，中國也就慢了下來 或者說其實整個AI行業都慢下來了 爲什麼黃仁勳一定得辭職呢？ 我認爲媒體報道的第二樁疑似婚外情啊，是更大的打擊 紐約時報引用多個英偉達員工的描述 說他跟直屬下屬英偉達負責醫療保健業務的副總裁 Kimberly Powell 有親密的關係 雖然沒有拍到相關照片 這個沒有相關照片和視頻流出，但是迄今兩人都沒有出面否認 而且呢，從黃仁勳的迅速辭職來看啊，這個爆料應該是真的 在美國的大公司，特別是上市公司 高階主管跟下屬的這個戀情其實可以說是重大的禁忌 特別是現在黃仁勳跟潘偉兩個人都是有婚的，都是有婚姻的人 一旦出現，對於老闆來說通常都是要走人的 比如說麥當勞的前CEO Steve Easterbrook 2019年11月他被曝光和 一名員工有雙方同意的親密關係 曝光之後董事會直接將他解僱 並且要求他立即離開CEO和董事的職位 他本人也在給員工的信中承認這是錯誤 並且同意離職 公司後來發現他其實跟另外至少三名員工 還有更進一步的身體關係 並曾對其中的一個人給予特別的股票獎勵 麥當勞因此起訴他指控他對調查說謊 最終他被迫退還1.05億美元的離職補償 還有一個比較著名的案例是Intel的 前CEO Brian Krzanich 2018年他被發現過去跟Intel 的一名員工有雙方同意的關係 違反公司政策 董事會接受他的辭職 他就立刻辭掉了CEO和董事職位 雖然事件是發生在他成為CEO之前 已經結束但是仍然被公司認為是違反政策的 為什麼老闆跟下屬的戀情是美國 上市公司的大忌諱呢有幾個原因 一個是因為權力不對等和法律風險 即使雙方是自願的下屬可能事後以職權交換 觸發一個民權法案下的性騷擾歧視訴訟 公司可能面臨高額的賠償和名譽損失 另一個是利益衝突和職場公平，容易出現偏袒 比如說升遷、獎金、任務分配等等，破壞團隊的信任 其他員工可能投訴不公 另外還有就是股東和市場反應的考慮 事件公開以後衝擊股價、投資人的信心 董事會必須保護公司的價值 所以從英偉達董事會的角度幾乎沒有別的路 董事會如果不讓黃仁勳離職會承擔巨大的風險 比如說股東訴訟和證券欺詐指控 已經有投資人提起集體訴訟 指控公司和黃仁勳隱瞞關係影響股價 如果不處理可能會指控董事會違反受託責任 董事的個人都可能面臨賠償責任 另外英偉達的股價已經大幅下跌，如果黃仁勳持續留任 事件持續發酵會被市場解讀為治理失能，可能引發更 多的拋售，機構投資人的會施壓甚至要求更換董事會 另外還有國安和監管風險等等，留任的政治和法律風險太高 但是黃仁勳畢竟不同於一般的高管或者執行長 他一手創建了英偉達 而且是英偉達的靈魂人物 這些年英偉達之所以能夠持續保持龍頭老大 甚至一騎絕塵的地位 幾乎是黃仁勳一手造成的 取決於他的遠見執行力管理力和供應鏈的管理關係 可以說黃仁勳之於英偉達相當於喬布斯之於蘋果 馬斯克之於SpaceX 我認為沒有黃仁勳的英偉達就失去了靈魂 不再是一家傳奇公司引領風騷的公司 最多也就是一家大公司而已 當然了沒有了喬布斯的蘋果 雖然沒有這種傳奇的色彩了但一直也是行業翹楚 但是很多人認為蘋果的護城河比英偉達要深 我看到X上很多人特別是科技界的人 認為英偉達讓黃仁勳走是個巨大的錯誤 知名的科技博主Lex Friedman就說 他發文說他說英偉達讓黃仁勳離開 是對美國和人類的巨大錯誤 這就像蘋果當初開除Steve Jobs一樣 但是規模更大 因為AI將定義我們世界的未來 他說我一直保持沉默 是出於對黃仁勳家人與團隊的尊重 我個人是非常討厭不忠的 所以在這個艱難的時刻 我的心跟他們同在 但是我也可以說黃仁勳是人跟其他人一樣會犯錯 他說我認識黃仁勳很久了我親眼看過他對周邊的每一個人 展現善心謙遜和關懷包括陌生人 他對所有人一視同仁因為他們是同胞 而不是因爲他從他們身上能夠得到什麼 這展示了罕見的品格，在一切之中仍能保持謙遜與人性 他說，另外這些年來私下認識他的人都跟我說 他說從來沒有人告訴過我有關黃仁勳負面的話 大家只會說他有多棒，或他們有多愛他 另外他說有關一些間諜的討論 他說黃仁勳是最驕傲的美國人之一 他說我對這一切感到震驚 包括圍繞此事的大規模的歇斯底里 他說我愛美國 而我認爲英偉達讓黃仁勳離開對美國來說是很糟糕的事情 最後他說我支持黃仁勳，愛你們所有人 我覺得他這些話是真心的 我還看到有人說呢，說英偉達自己不生產芯片 不生產服務器機架 英偉達本質上就是一家芯片設計公司 沒有黃仁勳的行業前瞻性 對臺灣韓國芯片的內存製造行業的影響力和整合能力 沒有黃仁勳對各個芯片廠商的影響力和整合能力 沒有黃仁勳積極地跑大客戶，甚至各個國家去社交 一家芯片設計公司憑什麼成爲全球股王 憑什麼長年70%以上的利潤率 沒有黃仁勳 你能保證那些供應商和客戶 還那麼配合嗎 X上有一位博主的貼文被傳得很廣 這位博主是一位法國的創業家AI公司的創辦人 他的觀點一直是推動科技樂觀自由與反官僚 他寫道他說英偉達會存活下來嗎 作為一家公司當然會 一家市值4萬億美元的公司不會一夜之間消失 但我們所認識的那個英偉達不會存活 那個為整個行業設定節奏的英偉達 那個能比所有人早五年看見下一波浪潮 並且把全部賭注押上去的英偉達 他說看看現在的競爭態勢 谷歌正在把TPU賣給外部客戶 AMD正在簽下千億級的大訂單 每個超大規模雲端業者都在設計自己的晶片 華為在國家權力支持下正在打造中國的替代方案 英偉達的領先從來不只是芯片本身 它是一個人的判斷力 每六個月就更新一次而且比任何人都快 當然你可以說人才庫很深厚是的 優秀的人才庫可以執行既有的路線圖 但它無法發明下一張路線圖 蘋果在1985年也有深厚的人才庫 Uber在2017年也有深厚的人才庫 去問問他們接下來那十年過得怎麼樣 所以真正的問題不是存活與否 真正的問題是在AI競賽正進行到一半的此刻 如果把這個國家最重要的CEO拿掉 美國會發生什麼事 他說第一 你等於把領先地位拱手讓給中國 他說呢等於AI的這個競賽勝負啊取決於算力 那算力呢靠英偉達，英偉達靠黃仁勳 把他拿掉就等於引入數個月的癱瘓內部權力鬥爭 以及謹慎到保守的決策 而這正好發生在中共全力衝刺的同時 那麼如果真有外國情報行動針對黃仁勳 他最好的結果從來都不是偷到機密而是讓他離職 第二它說你等於讓新國會對AI監管為所欲為 民主黨將在1月掌控參眾兩院 已經準備好一堆AI法案許可制度強制上市前測試 要求暫停先進AI 甚至禁止超級智能 擋在前面最有力的產業聲音就是黃仁勳 那個對抗各州拼湊式監管的人 那個在X上第一則貼文就是為開放模型辯護的人 沒有他英偉達就會變成一家處於求生模式的公司 而求生模式的公司 不會跟華盛頓對抗 他只會乖乖配合 這纔是真正的代價 不是股價短期下跌而是一個未來 AI被許可制被放慢被從上而下控制 而中國卻在加速 英偉達也許會迎來更好的一天，問題是美國會不會？ 呃，總體而說，我認同他的分析 啊這個事情對於英偉達是個太沉重的打擊， 對AI業也是，而且很明顯 針對黃仁勳這波密集打擊的背後呢，是一波強大的勢力， 也許是針對川普啊，針對大科技公司的左派勢力， 也許呢，也包括要對中共採取強硬措施的鷹派勢力 無論如何，這個事件不是簡單就這麼偶然發生的呃， 但是悲哀的是啊，結局幾乎註定， 因爲黃仁勳自己犯下了無法脫責的大錯 無論是和中共女諜黃樂的交往，還是跟下屬的交往， 都是自身弱點加上判斷力的極大失誤 就算黃仁勳不知道黃樂是中共間諜， 但是對於Megaspeed這個公司幾十億資金的來源， 他難道沒有一點懷疑嗎 對於黃樂和他的同夥通過Megaspeed和其他公司 將大批被管制的H200甚至 Blackwell芯片最終運往中國， 他一點不知情嗎？ 以老黃這麼精明的人，不可能啊！ 他只不過是睜一隻眼閉一隻眼而已 而與下屬的這個婚外情啊，就更讓人吃驚了， 因爲這個事情居然呢，還在今年三月還在發生着 紐約時報報道說呢，兩名曾經在英偉達任職的人說， 今年3月英偉達在加州聖何西舉行會議期間 黃仁勳跟鮑威爾曾經在一家飯店被拍到舉止親密 知情人說當時有名旁觀者拍下了兩個人的互動過程 然後黃仁勳的保安人員就把那個人帶到一邊 要求對方簽署這個保密協議 而黃仁勳和鮑威爾之間的關係也早已在公司內部被議論 所以也就是說黃仁勳不止黃樂這一個情人 我一直認爲去年10月份紐約時報報道黃樂 跟Megaspeed的問題的時候 其實黃仁勳跟黃樂的關係當時應該已經結束了 因爲報道中採訪Megaspeed的 員工說黃樂當時已經離開公司幾個月了 近期陸續有更多的報道讓大家看到了更多拼圖 事實上雖然去年的5月黃仁勳跟黃樂被 拍到在臺北三六十府高調公開秀恩愛 但其後不久黃樂那邊就東窗事發 根據媒體報道去年的6月24日 美國商務部的人飛到新加坡對 Megaspeed的設施跟貨物進行現場查驗 確認英偉達相關硬件的去向和使用狀況 當時黃樂是在現場的 而也就是在同一天新加坡警方對黃樂進行了約談 並且扣押了他的護照 理由是他不常駐新加坡需要配合 需要確保他配合後續的調查 那去年8月英偉達的法務部門還聯繫美國商務部 詢問對於Megaspeed的調查 至此黃仁勳應該已經完全清楚黃 樂跟Megaspeed出問題了 而且不是一般的問題 美國跟新加坡的執法部門都在對他的情人做調查 那這是一般人嗎 然後呢就是去年10月份 紐約時報發布第一篇有關Megaspeed跟黃樂的報導 而2024年2月26日 也就是今年的2月26日 新加坡警方將護照還給黃樂 而他在同一天離開了新加坡 然後3月份黃仁勳被拍到跟下屬舉止親密 也就是說在黃樂那裏跌了一跤之後 黃仁勳不以為然 依然在公開場合跟情人出沒 如果說在黃樂那裏 還存在一個中共設局美人計的問題 那麼今年3月還在跟下屬勾搭 那就完全是黃仁勳自己的問題了 這不是什麼英雄難過美人關 而是完全的放飛自我啊 當然了現代社會對於個人道德的要求已經很低了 名人或者富豪有多少情人也就是個人私生活的問題 大眾也不那麼關心 比如像Amazon的貝佐斯，當時他也是因爲婚外情離婚 但是因爲婚外情的對象跟他公司完全沒有關係 那是純屬他個人私生活的事 所以他離婚對於他當時繼續擔任 Amazon的CEO沒有影響 但關鍵是黃仁勳出軌的這兩個對象 一個有國安問題 而且是美國最大敵手中共的間諜 另一個又牽扯了公司下屬 都不是一般的外遇 而且黃仁勳一貫都是居家好男人的形象 他跟妻子40年的婚姻被人稱道，被衆人仰慕 一個無論是從家庭還是事業上，都是被大衆視爲楷模的人物 一下子人設如此崩塌，尤爲讓人唏噓 也可能在聚光燈下，在大衆的前呼後擁中 黃仁勳漸漸地失去了對自我的清醒認識 在多年的辛勤工作艱苦奮鬥之後 成功的滋味是如此讓人陶醉 他開始覺得無論自己做什麼都沒人能拿他怎麼樣 所以我覺得人真的是要謹防站得高跌得重 身居高位如果不能注意自我檢點約束自我約束 那是非常容易出事的 所謂出來混總是要還的 其實即使在今天的社會 大家心底也都有一個衡量的標準 特別是對於公衆人物 而如果能把握住一定的道德準則 對自身修為有一定的要求 那大家對你是會有一份尊重 有一份認可 但是如果隨波逐流 那即使大家都這麼做 但其實呢 人們對你的尊重和信任 已經失去了 另外呢黃仁勳對於中國市場的需求 對於中共完全不設防的心態呀 也是他栽跟頭的一個 重要因素 我不知道在知道黃樂的間諜身份之後 他對中共的看法有沒有改變 但他一直以來所宣揚的說 如果不賣芯片給中國 會促使他們盡快研發自己的產品 然後這個這個會而賣芯片給中國會讓中國依賴美國的產品 我覺得這種argument都是完全站不住腳的 那按照這種邏輯美國應該把所有先進技術都給中共 這不就完了嗎 中共就完全依賴美國的技術就什麼都不自己開發了唄 那中共用美國的技術還是可以針對美國啊 而美國又會越來越沒有辦法切割或者切斷對中共的供應 最後不就是這個局面嗎 所以我真心希望啊 老黃能在中共的問題上有更切合實際的這樣一個認識 那當然了，我也不覺得對於黃仁勳 來說就從此 game over 下面人生的路該怎麼走，能不能東山再起？ 我覺得呢，完全看自己，看他能不能吸取過往的教訓 有人在 X 上發文給馬斯克說 伊朗請僱傭黃仁勳，請僱傭 Jensen 然後馬斯克回覆說，這是我的榮幸 當然這聽上去有點太戲劇化了 一山能容二虎嗎？ 但是呢，真的不可能嗎？ 這兩個人真的不可能一起共事嗎？ 畢竟馬斯克從來是不按常理出牌的 那在黃仁勳宣佈辭職前的幾小時 那位法國的博主在 X 上發了這麼一個推文 他說呢：以下是我的預測 黃仁勳會被趕出英偉達 那接下來會發生什麼事呢？ 馬斯克會聘請黃仁勳，讓他負責 Terrafab 也就是馬斯克的芯片工廠 馬斯克曾經公開說 馬斯克已經公開說，聘任黃仁勳是他的一個榮譽 而 Terrafab 正是爲黃仁勳量身打造的項目 馬斯克想打造史上最大的芯片工廠，每年產出一太瓦的算力 從設計到封裝，全部集中在同一個屋檐下 而 Terrafab 的挑戰是用幾年時間 完成整個產業花了數十年才建立的東西 地球上只有一個人瞭解這個技術堆疊的每一層 那他就是黃仁勳 所以他說馬斯克跟黃仁勳會像瘋子一樣執行 馬斯克會帶來速度資本和對風險的胃口 黃仁勳會帶來30多年對於整個堆疊的精通 架構軟體客戶供應鏈 馬斯克蓋工廠的速度比任何人都快 而黃仁勳則清楚知道里面該放什麼 這是世界上唯一能把十年壓縮成三年的組合 另外他說SpaceX AI會跟特斯拉合併 這已經不是科幻了 獨立委員會已經在研究合併 火箭衛星 AI 機器人自駕車能源 現在加上晶片 一個從硅片到軌道的單一整合實體 然後呢他說整個的這個集團的市值會衝到50萬億美元 他說今天SpaceX跟特斯拉的合計3.4萬億美元 50萬億聽起來很瘋狂但記住十年前英偉達只值幾百億美元 當你擁有超級智能做工的機器人以及能上天空的火箭的時候 你不是在佔領一個市場你是在佔領整個經濟 然後他說會發生什麼馬斯克會買下英偉達 他說沒有黃仁勳的英偉達 會做每家公司在失去創辦人之後都會做的事 他就開始管理了他保護利潤率 他會逐漸輸給自己客戶研製的自研的晶片 有一天他變成收購目標 那對於一個50萬億美元的集團來說 買下英偉達只是衆多收購中的一筆 黃仁勳會再次成爲晶片老闆 他會接管這個新實體的半導體部門 被自己公司趕出去 卻從更高的層級把它拿回來 成爲史上最大工業集團的一部分 聽起來很瘋狂嗎 喬布斯就做過同樣的事 被蘋果趕出去之後蘋果買下NeXT 他重新回來後面的故事大家都知道了 他說英偉達董事會以爲自己在除掉一個問題 但其實他在創造自己歷史上最大的競爭對手 我們五年後見 哇這聽上去像一個電影劇本啊 事情真的可能這樣發展嗎誰都不知道 但這個邏輯我覺得是成立的 不過從今天的現實來看中期選舉之後 政治環境和社會環境對於科技巨頭是不利的 英偉達受此重創呢市值已經縮水2.1萬億美元 從5.77萬億降到3.64萬億 超過了SpaceX特斯拉還有Meta Platform三家公司當前市值的總和 那對整個AI行業的發展都有難以估量的影響 但是也許啊，我覺得AI行業的發展呢 確實應該緩一緩，停一停 如果人類自己不願意停，那麼就有一個外部的力量 讓你不停也得停 對於中共來說，我覺得並沒有多大的利好 當然，美國的損失是中共樂見的 但是一方面，美國AI如果慢下來 中共也一定跟着慢 中共完全沒有自己的芯片設計和製造能力 就是尖端芯片設計和製造能力 過去一直沒有，現在也不會有 這跟中共的體制有密切的相關 這裏就不展開說了 還有一個就是這個事件曝光了美國對中國芯片管制的巨大漏洞 所有人都看到了 美國科技媒體信息報 Information 披露 說黃樂所在的 MegaSpeed 可能將高達70多億美元的英偉達的先進芯片產品輸入中國 其中大多數是受管制的芯片 而路透社也揭祕說，中共的這個國防七子 明確被美國列入黑名單的軍工院校 也獲得了大量英偉達的芯片 這些都顯示美國迄今爲止對中共的芯片管制有極大的漏洞 那麼在公衆壓力下 美國政府和國會會迅速採取措施 目前美國國會正在計劃將三項旨在收緊芯片 管制的措施納入有一個叫國防一攬子法案 正在考慮的措施包括限制向中共出口AI芯片 收緊對於荷蘭和日本等盟國的管控 讓它沒有辦法向中國輸出芯片製造設備 還有在芯片出口前進行追蹤以確定其位置 此外東南亞國家成爲向中國輸送芯片的一個重要中轉站 這樣一個灰色地帶也可能被新的法案認定違規 川普的商務部也面臨着外界的壓力 被質疑爲什麼沒有把 Megaspeed 列入管制清單 以及批准進口芯片的中國公司其實有不少是空殼公司 這個問題也是被外界聚焦 所以這個事件會引發什麼樣的後效應啊 我們會持續關注 但是呢對中國的這個芯片管制一定會大幅加強 不過這個事情呢倒是有個意外的贏家 我在上一期個人評述中說呢 我說今年五月有一家做空機構發佈報告 要做空英偉達 因爲他們認爲英偉達有重大的中國問題 中國問題 這家機構叫 Copper Research 他們在5月13日發佈了一份調查報告 裏面就提到說 Megaspeed 以及其他幾家跟中國關係密切的公司 涉嫌將英偉達的產品走私到中國 並且報告中也提到 黃仁勳跟黃樂之間親密的令人不安的關係 那麼華爾街日報就說 說這個報告的作者是一位31歲的做空交易員 在黃仁勳事件發酵之後 他的報告從無人問津變成了少數在網上爆紅的 證券分析報告之一 他的手機被打爆了 他在X上 發的關於英偉達的帖子 獲得了數百萬次的瀏覽 這位交易員叫Christian Lamarcq 他在紐約北部長大 在賓州的一所小型的基督教學校 Grove City College 攻讀金融專業 畢業後他在芝加哥的一家多空策略投資公司找到了工作 2017年到2019年他在那裏任職 隨後他搬到匹茲堡開始自己創業 後來又搬到紐約 跟其他做空者一樣 他們的目標是爲了揭露欺詐財務違規 以及公司欺騙投資者的種種手段 當然也是爲了賺錢 當時這份針對英偉達的報告是醞釀了好幾個月 去年的時候紐約時報跟彭博社的新聞 對Megaspeed的報道就引發了他們的興趣 Lamarcq開始跟團隊中的兩名分析師一起挖掘 後來他們一度停了下來 但是到了今年3月聯邦檢察官起訴超微公司的創辦人 指控他們違反美國出口管制向中國走私英偉達芯片 後來這個事件讓他們決定重啓這項調查 所以他們通過一個付費的專家網絡採訪了英偉達的前員工 這些前員工猜測黃仁勳跟黃樂之間存在着某種特殊關係 他們分析了經過清理的代碼 以及新加坡跟馬來西亞的公司申報文件 他們甚至仔細研究了在三六十伏拍攝的視頻 啊，就是今年五呃 去年五月份拍攝的視頻 呃， 所以到了去年的5月他們就公佈了他們的發現 發 當時報告公佈之後沒有什麼反響 畢竟在他們報告發布的當天 黃 黃仁勳正好在川普的空軍一號上飛往中國 國， 而第二天英偉達的股價創下了歷史新高 點點欄目 但是六個月之後的今天報告火了 不過呢 LaMarco 沒有透露自己這次 最有先見之明的判斷賺了多少錢 也沒有透露他們是不是還在做空英偉達 看來呢無論到什麼時候總是有衆人皆醉我獨醒的清醒者 那今天這個黃仁勳的事件就跟大家更新到這裏了 我個人其實覺得這個事情其實有許許多多值得深思的問題 其實呢，真的是不是一件很讓人高興的事情 讓人喜悅的事情 但是呢，可能它的發生是有原因的 這件事情牽動全球，相信大家一定也有很多感觸 我知道很多臺灣的朋友更是別有一番滋味 那大家有什麼想法呢？歡迎多多跟我們分享 歡迎大家在視頻下方留言 也希望大家如果喜歡我們節目的話呢 可以點贊和訂閱和轉發 您的互動呢，可以幫助我們節目的傳播 另外最後跟大家報告一個最新的消息 我們開通了一個非常方便的新渠道 短信訂閱服務 當然有些朋友經常會錯過我們芳菲時間的最新節目 那現在這個最新服務就能提醒您了 操作是非常非常簡單 就像平時給朋友發短信一樣 您只要打開手機短信 在這個收件人的這個地方呢輸入五位數短號碼 97900 我再重複一遍 97900 給這個五位數的短的號碼這個發 就是收件人的姓名寫 97900 然後在內容裏面輸入我的名字拼音一共七個字母 芳菲 fangfei 然後就可以發送出去 這樣的話，一旦發送，您就算是訂閱上我們這個短信服務了 那訂閱有什麼好處呢？第一就是每一次芳菲時間有新節目上線 您都會在第一時間收到通知，在手機上收到通知，就不怕錯過 第二呢，您可以直接回復這條短信跟我互動 您的想法和建議呢，我都可以看到 第三呢，我們未來所有的會員福利 優惠的這個資訊都會優先發給短信訂閱的朋友 大家也完全不用擔心會受到騷擾，我們絕對不會信息轟炸 如果您哪天不想收了 只要直接回復STOP這四個字母STOP 系統就會立刻停止發送 目前這項服務僅限於美國地區的手機號碼使用 所以趕快拿起手機發送fangfei 這七個字母給97900 您就可以訂閱上我們的短信服務 我們就可以在短信裏面見了 另外月底之前大家都可以免費加入我的會員網 領取30美金的優惠券 可以跟紅海蔘或者黑高姿的黑五優惠疊加使用 好的，那今天就先到這裏了 謝謝大家收看，我們下次再見