黃仁勳桃色風暴燒出未爆彈！輝達東南亞營收為何暴增？做空機構踢爆白手套暗道：小三東家只是冰山一角｜ #財經新聞｜20261110(二)｜ #新唐人

歡迎收看今天的新唐人財經新聞 我是沈維彤 今天來關心國際股市 國際的原油市場方面 美伊緊張局勢出現緩和曙光 西德州與布蘭特原油期貨 連袂下挫超過1% 下跌到91.5美元附近 美股在今天的電子盤開盤前夕 三大期貨指數走勢分化 包含道瓊上揚約0.39% 納斯達克指數是微幅走軟0.07% 而市場目前是屏息靜待 美國的CPI通膨數據 臺北股市在晶圓龍頭臺積電 以及AI供應鏈的大舉吸金之下 呈現開高走高 中場上揚1050點 收在42711點 另外日本股市同慶 日經二二五指數在軟銀 以及半導體權值股的領軍之下 是大漲了1684點 收回6萬點大關 韓Kospi指數也是大漲超過4% 市場矚目的輝達CEO黃仁勳的婚外情和中國間諜疑雲 是進一步引發了股東的求償潮 有投資人指控輝達和黃仁勳沒有充分揭露 他和一名涉嫌共諜活動的女性之間的關聯 而這可能涉及國家安全風險 這起訴訟已經提交到美國加州聯邦法院 股東要求賠償但沒有提出具體金額 而輝達股價在週一就下跌了4.3% 市值蒸發約1900億美元 輝達預計11月17日發佈第三季財報 市場關切如果國安調查全面擴大 輝達是否會面臨執行長交棒的治理動盪 美國總統川普今天在白宮記者會上透露聯邦調查局 FBI正在調查另一起跟黃仁勳相關的案件 但川普表示黃仁勳應該會沒事還透露兩人的最新通話內容 當您在今年五月前往 China 時， 當時是否知道關於與中國間諜有 詹森絕對拒絕這件事 聯繫的指控？我當時沒聽說過。 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 李宗盛 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我今天跟他聊天 我們請教資深分析師林昌鑫 過去兩年全球的AI企業估值繁榮是很大程度 來自輝達CEO黃仁勳幾乎是個人魅力的信心之池 但隨着指標人物深陷風波 AI產業面臨融資瓶頸之下 這是否成為要引發全球AI金融面以及股市面的踩踏現象 我想不會哦那 可能對於輝達來講會有一些影響 但是現在市場對於輝達的評價面 倒不是因為黃仁勳的私德 比較影響比較大的是美中關係的部分 因為過去以往其實以輝達銷售的部分 中國是一個很重要的市場 但是經過這次的事件之後 我想市場對於所謂輝達來說 甚至於輝達自己本身 就會對於中國市場的參與程度 認為會大幅的下降 這個就是在於說 美中的博弈競爭之中 就是各自安好各自發展 回到整個AI鏈裡面 我也不認為 因為輝達這樣的事件出現 就導致AI鏈的供應鏈的泡沫 或者說輝達整體的估值的再度修正 理應是來自於說 現在應該去關注的 是整個現在雲端還有算力的發展 從2026到2027 已經不是高速的所謂的做資本支出 就可以換來市場的估值 現在面臨的重點就是 如何把投入的資本支出 用ROI的方式 創造更多的獲益獲利 然後來獲得市場的認同 所以我們認為這一輪以來 整個市場大幅的往下修正 第一個是先修正估值反彈再起 現在看的剛好輝達出現這樣的事件 市場就會去嚴格的檢視 如果輝達接下來不是隻有單一的 所謂的AI晶片的供應商的話 我認為包含AMD 包含Google的自研晶片 這些ASIC概念就會分食輝達的 原來獨大的一個部分 回到輝達的部分 仍然現在是屬於 所謂的GPU的龍頭 但是我們認為 接下來從2026年底到2027年 市場要關注的並不是輝達的成長 反過來在硬體現在快速的增加的過程中 下一個要觀察的是 包含Anthropic的IPO 這些所謂的雲端CSP 能否能夠提出好的成績單 在市場變現 所以回到臺股的供應鏈投資上 我們認為這一輪其實修正的又快又急 目前也是出現技術性的反彈 可是反彈過後 我認為大家能要特別留意 上半年度前三季 大家追逐的是漲價概念股 追求的是營收的成長 可是到了第四季到明年的第一季 我認為趁著反彈的同時 應該檢視如果企業的獲利 或是營收的成長幅度空間 可能開始減緩 那麼接下來就不會是資本支出的競賽 換言之過去輝達的風範是在於 大家在說大家都要爭相的做所謂的軍備競賽 可是接下來的重點我認為 會從軍備競賽轉換成實質獲利 也就是我們講的驗超級的驗證時刻 所以對於輝達來講 我認為其實上檔的空間應該相對的有限 那你說因為這樣造成AI的泡沫 我覺得不盡然 但是對於下半年或是明年來說 包含機器人太空領域 這種所謂的實體AI的應用 我們認為會比追求伺服器來得有機會 目前輝達的CDS 也就是信用違約交換 已經飆升到了三倍之多 而整體AI產業的負債規模逐步走高 現在像是AI租賃業的Covariant負債也沉重 會不會因為這起事件導致輝達的商譽下滑 提前戳破這個所謂的AI泡沫 我覺得重點來自於說 其實輝達本身呢 我認為是完全沒有問題 他並不像甲骨或是軟銀一樣 其實他們是屬於建構在軟體端資訊端的部分 那輝達的晶片到目前為止 仍然是AI最強的晶片 那只是後來提到這一點是 假設他去投資算力 算力包裝成金融 再打包成證券化出售的部分 那這部分我認為呢他的再投資 可能大家就要特別的特別留意 因爲過往只要輝達點石就必然成金 但是未來我認爲輝達的硬體端的銷售沒有太大的問題 當這個資本架構非常龐大的同時 它開始去尋求下一個延伸的部分 但是現在我們看到開始整個資本支出全球都可能停滯 甚至於說往下做調整的話 我認爲 輝達接下來呢，它並不是缺錢 它也不會再發更多的一個債券 接下來重點是市場對它的信心程度 我認爲就是過去是百分之百的相信它 那接下來的重點就是 可能會分散到不同的公司 那包含我認爲接下來可能AMD 那這個所謂的信任度就會提升 那輝達大家對它的信任度就會下降 但是還是老話一句 AI不會泡沫 但是輝達對於他自己本身的估值來講 應該會修正 那你講的信用評價 我認爲也會往下下修 但是能不減這家公司未來的獲利 我認爲仍然是屬於頂尖的前段班 好我們謝謝理事長的分析 再來關注這名與黃仁勳發生婚外情 疑似女共諜的黃樂通過關聯企業 至少採購了48億美元的AI設備 而根據外媒《金融時報》的報道 黃樂曾經向中國投資人推銷一項 價值數億美元的東南亞資料中心計劃 並表示自己保證會拿到炙手可熱的AI芯片 甚至號稱阿里巴巴也是計劃的客戶之一 據悉黃樂曾任中共官媒央視記者之後轉入金融業 並於2023年出任新加坡資料 中心公司MegaSpeed的高管 值得注意的是這家看起來不知名的新加坡公司 背後的交易規模卻十分驚人 2024年到今年2月 MegaSpeed通過關聯企業 至少採購48億美元的AI設備 涉及約13.6萬顆英偉達GPU 它的算力服務客戶還包括阿里巴巴等與中共相關聯企業 美國政府近年持續限制高階AI芯片出口中國 而黃仁勳過去多次公開主張 過度嚴格的出口管制可能會削弱美國企業的競爭力 如今這番言論也因這起事件再度受到關注 事件引發外界對美國國家安全及中共情報滲透的疑慮 英偉達董事會已經對此展開調查 分析指出，如果調查證實了美國先進芯片是通過間諜黃樂的 管道流入中國，英偉達恐面臨更嚴厲的司法追責和監管制裁 股價與公司發展也將承受重大沖擊 再來黃樂過去利用新加坡跟馬來西亞作爲伺服器的中轉站 爆發以後美國商務部跟情報單位一定會對東南亞的新馬泰 只要有資料中心或者是雲端中心 跟轉運點的國家實施更嚴格的最終使用審查 來防堵第三方的走私管道 目前還正在調查 那調查結果出來之後呢後續的這種懲罰行動 或者是對AI科技相關的影響就會更明顯的 此外美國國會共和黨人要求黃 仁勳11月18號出席閉門簡報 說明與黃樂的往來以及英偉達防範外國情報滲透的機制 這場風波後續如何發展 以及是否進一步牽動美中AI科技競爭備受外界關注 新唐人電視臺記者陳月長春採訪報導 好就在英偉達CEO黃仁勳坦承婚外情之後 風波仍舊持續擴大 英偉達單日股價大跌超過4.2% 市值蒸發超過1900億美元 而值得注意的是 英偉達股價在今年5月接近歷史高點時 獨立做空機構Copper Research 創辦人是發布報告 質疑英偉達對於中國業務的說法 指出相關收入可能只是透過東南亞來轉手 並未真正的消失 而報告也指出 MegaSpeed似乎在財務上與中國 電商巨頭阿里巴巴旗下的子公司有所關聯 也傳出東南亞多達6家公司跟輝達有關 事件需要進一步的釐清 NVIDIA執行長黃仁勳婚外情疑似涉及中共間諜 引起美國重大的國安疑慮 根據外媒路透社報導 這起事件可能會推動美國三項限制 中國取得AI和晶片的法案過關 這三項法案分別是賦予國會管控晶片出口權限的 人工智慧看守法案 打擊晶片走私的晶片安全法案 以及敦促美國盟友對中共實施更多晶片製造設備出口限制的 半導體技術多邊協調管制法案 9號來自美國兩黨的聯邦參議員發表聯合聲明 表示NVIDIA執行長黃仁勳正式和一名疑似 與中共情報機構間諜交往 讓這些國安疑慮變得前所未有的急迫 並強調現在正是國會採取果斷行動的時候 通過《國防授權法》 通過《人工智慧看守法案》等關鍵法案 來切斷中共取得先進晶片的管道 公司超微AMD宣佈第五代EPYC伺服器處理器 獲得Google最新AI晶片系統TPU v5p採用 協助企業保護敏感資料 Google同步擴大自研AI晶片佈局 挑戰輝達主導地位 AMD股價週一大漲13.3% 路透社報導馬斯克旗下SpaceX 計劃在美國德州新建基地 新建天然氣發電廠及超級運算設施 初期預估投資240億美元 自行供電有望避開接入電網的漫長等待期 澳洲總理阿爾巴尼斯10日宣佈 將成立人工智慧安全監管機構 要求AI企業通報重大資安事件 先前OpenAI人工智慧代理程式曾入侵政府網站 娛樂公司Skydance 完成收購華納兄弟探索後 宣佈未來三年將削減60億美元成本 兩大平臺及HBO合計擁有超過2億全球訂戶 但合併後高達870億美元的債務 也讓整合效益面臨考驗 新唐人亞太電視整理報導 好來看看今天的產業動態 美國人工智慧獨角獸公司 Anthropic 正在籌備首次的公開募股IPO 近期是正式推出了新一代兩款AI模型 運作速度最高提升百分之三十 而費用是同步調降百分之二十 人工智慧競賽激烈 蘋果執行長庫克傳出下達軍令 要求Siri最快明年度全面轉行為 能夠自主執行任務的AI智慧代理 另外人工智慧落地帶動硬體的大爆發 研調機構最新指出 全球伺服器第四季的出貨量 將季增幅度5.5% 也推升全年出貨達到1895萬臺 年增超過14% 創下歷史的新高 另外電子代工廠和碩公佈 10月份的營收為1880.75億元新臺幣 月減12.4% 法人分析 主要是受到蘋果iPhone 16 Pro系列 銷量不佳的影響 好再看到日本政府請全力資助 的晶片國家隊Rapidus 是原定了2028年3月之前量產2奈米的先進晶片 不過如今是傳出關鍵技術有所卡關 外媒報導Rapidus至今是還無法製 造出正常運作的關鍵SRAM晶體單元 進度至少是落後了數個月 另外還面臨無塵室微粒控制難題 2022年成立的Rapidus 力拼跟臺積電、英特爾以及三星電子來競爭 爭取人工智慧服務業者對高效能晶片的需求 另一方面，全球晶圓代工龍頭臺積電公佈10月份的營收數據 在AI需求以及2奈米先進製程的強勁放量帶動之下 單月合併營收是飆上了5868.9億元新臺幣 相較去年同期的大增將近六成，也創下歷史的單月新高紀錄 不過隨著2奈米進入初期的量產爬坡階段 新製程設備以及海外的建廠成本也帶來毛利率的稀釋壓力 這成為市場的關注焦點 美國總統川普最新表態會維持海陸封鎖伊朗 中東局勢會如何演變 下期新聞我們帶您瞭解 夾治具的先鋒誠進科技 專業AI智能化夾治具 四大系統全方位整合 高精度高耐久高品質 重複定位精度2μm 累積超過80項專利認證 通過ISO 9001品質驗證 精準夾持所有你想要的 有了誠進一切搞定 臺灣之光誠進科技 傷腦筋孩子失控該怎麼辦 統統交給天庭小子小乾坤吧 用弟子規帶入生活場景 孝順父母尊重長輩 友愛兄弟姊妹同學之間互相幫助 聰明的家長立即訂閱 新唐人影音獨家優惠中 歡迎回到 新唐人 財經新聞 來看今天的國際重要財經報紙訊息 彭博社報導 有文件顯示 Moonshot 在中國 租用 NVIDIA 的頂級 AI 晶片 隨著市場擔憂 人工智慧牛市可能已經告終 投資者是紛紛湧向防禦型股票 《華爾街日報》報導 儘管市場動盪 Anthropic 仍準備推進首次公開募股 《日本經濟新聞》報導 由於美國資料中心虧損 軟銀集團公佈 4 月到 9 月 淨虧損 7680 億日元 再來關心美伊戰爭的最新動態 美國總統川普週一和卡塔爾首相舉行會談 川普在會談的記者會上表示 中東盟友傾向維持現狀 繼續對伊朗實施海上以及陸地的全面封鎖 川普說目前是沒有必要採取軍事行動 不過美軍隨時做好行動準備 消息也讓國際油價持續走跌 軍事上實際上已經結束了 我們只是要保持這個狀態 美國總統川普週一在白宮會見了 卡塔爾首相阿勒薩尼 在閉門會談舉行了之後川普表示 中東盟友更傾向於維持現狀 美國與伊朗的戰爭實際上已經結束 川普也警告稱美軍隨時都可以待戰 不過軍事行動目前似乎並無必要 會不會有任何改變在美國中東部的發展方面呢? 美國的軍事行動並 沒有任何必要的行動 但是我們已經準備好進行任何改變的行動 以色列和整個中東都被保護了 從伊朗的威脅和威脅 我們看到了這次的戰爭的終點 我覺得這次的戰爭會結束很快 川普表示隨著鐵門特遣隊正式啟動 美國已在伊朗周邊實施嚴密的軍事封鎖 從陸地和海上全面限制伊朗的活動 我們有最大的軍事封鎖 我們有新的鐵門 鐵門是土地所以是土地和海 白宮會談結束後，卡塔爾首相阿勒薩尼在X發文表示 已與美國總統川普及副總統萬斯討論如何推動美伊談判 他寫道，感謝各方進行正面討論 希望能達成協議，為中東帶來和平 目前調解工作聚焦在一項互惠方案 希望雙方採取降溫措施，並重啟伊朗核計劃談判 國際油價持續走低，週一布蘭特原油下跌超過5% 新唐人亞臺電視洪玉婷陳靈芝綜合報導 今年10月，法國有約700家的 超市冷藏系統遭到惡意的網路攻擊 駭客透過遠端操控，讓冷藏設備持續的過熱除霜 甚至蓄意關閉安全警報系統，引發二十起的火警 也造成龐大的食品損失 法國外長巴羅證實，幕後主使就是伊朗伊斯蘭革命衛隊 法國政府已經召見伊朗駐法國大使，表達嚴正抗議 並且將啟動全歐洲範圍的制裁，以嚴懲涉案者 人工智慧泡沫疑慮重創臺灣股市 國安基金護盤是否淪為外資提款機 臺灣行政院長卓榮泰則是親上火線進行回應 下期新聞帶您瞭解 Shen Yun Creations 來自 Shen Yun 的串流平臺 以世界級舞蹈為特色 過往節目 以及所有原創音樂 大師班 後臺劇戲劇以及更多 探討神祕創造的神祕 久遠以前 這光明世界，光豔無際 照徹天宇，可如今 它正在變得 暗淡，讓紅龍在下界作亂 動搖了宇宙的根基 這世上的事兒 真的都是有安排的 天上的神仙 轉生人間 皆是爲法而來，只想 出人頭地 不枉此生 NVIDIA CEO 黃仁勳陷入桃色風波 而對象呢是被美國情報機構調查 涉嫌向中共傳遞情報的黃樂 黃仁勳事件哦，美方也正在調查當中 不過 NVIDIA 與臺灣供應鏈合作緊密 相關供應鏈廣達董事長林百里 包含人寶集團總裁許勝雄 今天呢出席李國鼎獎頒獎典禮 媒體追問臺廠的後續情況 請怎麼樣 被問及 NVIDIA 執行長黃仁勳相關問題 廣達董事長林百里表情顯得嚴肅，不做任何回應 8日黃仁勳寄發電子郵件給NVIDIA員工 坦承有婚外情對象是正被美國情報機構調查 涉嫌向中共傳遞情報的黃樂由於涉及美國國安 與NVIDIA合作密切的臺灣供應鏈不敢大意 這邊有溫馨套餐吃嗎？ 沒事沒事 有受到影響嗎 這個美國國會調查閉門調查 我不知道 你有見過那個黃仁勳嗎 沒有 黃仁勳事件曝光後 週一NVIDIA股價應聲重挫4.3% NVIDIA與臺灣合作緊密 相關供應鏈超過40家 數據顯示NVIDIA佔晶圓電子營收比重約36% 六偉創約百分之二十一，臺積電約百分之十九 其他供應商還包括日月光投控景碩和碩及鴻海等 不會擔心不會擔心我相信對於監審 他應該是站在美國的立場臺灣的立場一定不會 黃仁勳陷入 的不僅是 個人的 桃色風波 更涉及美國重大國安疑慮 目前美方正調查黃仁勳事件 18日黃仁勳將出席美國國會閉門簡報 17日則是NVIDIA財報公佈 是否會進一步說明各界關注 新唐人亞太電視陳慧某李晶晶 臺灣臺北報導 市場擔憂美國AI政策反轉臺股上週出現重挫 國安基金9日宣佈進場護盤 不過外資依舊持續賣超 因此有臺灣立委質疑國安基金是否淪為外資的提款機 臺灣行政院長卓榮泰10日回應依照嚴謹程序處理 並表示臺灣AI產業仍舊深具潛力 這到底是國家的實力絕對不容 讓外資在這當中獲取這個不應該有的利益 對啊變成提款機啊 這我們會嚴謹的程序來處理 各個候選當選人也紛紛提出比較和緩性的一些做法 認為已經發生的AI產業那必須讓它繼續的存在 我們認為臺灣在這一塊領域上面的發展 我們還是深具潛力 來看明天11月11號星期三有哪些重要的財經活動 首先美國退休軍人節美債休市 中國雙十一購物節活動 臺灣主計總處9月薪資調查 以及廣達華漢法人說明會 以上是10月10日的新唐人財經新聞 感謝您的收看，我是沈偉彤，再會