Anthropic披露 Claude模型測試時 入侵3個外部組織｜ #財經新聞｜20260731(五)｜ #新唐人

歡迎收看今天的新唐人財經新聞 我是沈為彤 再關心金融市場 亞洲股市在今天 由於美股前一天的強勢反彈帶動之下 臺股創下史上最大的單日漲點 臺積電漲停到2425元新臺幣 另外韓國股市則在SK海力士 以及三星電子 臺中大漲25%到30%的帶動之下 韓國指數單日就上揚了17.91% 另外日經25指數也上揚近5% 美股電子盤來看到 是延續前一天的反彈動能 相較之前市場氛圍可說是大幅轉變 美國科技巨頭蘋果公司 30號美股盤後公佈最新財報 第三季營收是創下的歷史新高 不過針對記憶體等零組件 供應是持續吃緊之下 將影響到蘋果的出貨 市場傳出蘋果將尋求中國供應商 而庫克坦言正在評估所有的選項 美國科技巨頭蘋果公司 30日美股盤後公佈最新財報 由執行長庫克親自主持 受惠iPhone銷售強勁 第三季營收達1094億美元 較去年成長16% 營收與獲利雙雙優於市場預期 不過庫克釋出的展望低於市場預估 使得盤後股價一度下跌約8% 全球高頻寬記憶體 低潤與NetFlash供應持續緊繃 傳出蘋果將尋求中國供應商 對此 美國跨黨派聯邦參議員 週四聯名致函給庫克 信中表示 蘋果不應在產品中使用長芯科技 和長江存儲生產的記憶體晶片 將構成國家安全風險 並要求在8月21日前明確承諾 庫克在會議上表達立場 並指出目前是記憶體價格 百年一遇的暴漲時期 蘋果相關產品價格 也只能跟著調漲 庫克也提到對美國投資計畫不會改變 位在休士頓的先進製造中心 即將啟用Mac mini 也將在這裡生產 我們很滿意我們已經進一步 推進美國的供應鏈 如您所知 這將是我最後的獲利電話 而約翰將帶領這些電話 這個轉變進行得非常順利 我非常期待約翰 可以踏入他的新角色 帶領蘋果進入下一代 擔任執行長長達15年的庫克 預計在9月1日轉任執行董事長 由25年蘋果經歷的硬體主管特納斯 接任執行長職位 蘋果高層交棒後續 與未來新技術進程 市場高度關注 新唐人亞太電視高建倫李金金 綜合報導 好 另一家科技巨頭 亞馬遜週四公佈第二季財報 營收2006.1億美元 年增20% 美股息市盈餘5.75美元 高於去年同期的1.68美元 並上修全年的資本支出 提高到2200億美元 主要的獲利來源 是旗下的雲端服務部門 營收就年增了37% 也反映了人工智慧的需求強勁 執行長賈希指出 AI和晶片業務的年化營收 已經突破250億美元 但是即使大幅增加投資 預估今明兩年 仍可能無法滿足所有的需求 事後財報消息激勵 亞馬遜股價在盤後交易 就大漲超過9% 我們看到AI科技巨頭的最新財報 部分公司像是Google 星際流轉富 Meta自由星際流 就燒掉九成之多 請教資深分析師劉炯德 這波AI的燒錢競賽 還能夠持續多久 你認為有哪些觀察重點 OK 我們先講第一個 AI的競賽這個部分 它是絕對不會停的 那誰先能夠往上爬 誰能夠站到最大的一個市佔 當然這個最後來講的話 一定是最有利 我個人認為說 在AI的這個軍備競賽 現在還在持續的發展當中 也就是說 在這個持續的發展當中 當然這個部分 很重要的一個環節 在ASIC相關的客製化晶片 後續的這個實際的應用面 但是你要考量到 這個層面的時候 當然在所謂的現在的 在晶圓代工這個部分 臺積電的先進包裝製程 它的產能滿載 然後實際上現在 根本就產出沒有辦法達到 實際上的市場的需求 那所以說現階段 我個人認為說 很重要的一個環節 是卡在這邊 那至於說 在美系相關的這個部分來講的話 整個在AI產業的這個競賽當中 現在它都還沒有停滯 你可以看到說 相關的業者都還在 一直持續的增加資本支出 那所以說這個部分 後續的變化會是如何 其實現在就變成是 大家誰有本事 誰能夠先搶到產能 誰能夠先上市 誰能夠先去 去做相關的這個實際的應用面 那這個部分 纔能夠真的實際的去推 那現階段這個部分 其實就是卡的最重要的一個環節 那如果說我們把這個部分倒回來 你看現在美股的走勢和臺股 現階段最重要的一個問題是什麼 短線上過熱 那對短線上過熱 甚至包括在韓系這個部分 整個記憶體供應相關這個部分 也是過熱的問題 甚至這個過熱的現象 造成的怎麼樣 也就變成是說 大家都是加大槓桿 就投資人都是加大槓桿 造成市場上很過熱的這個現象 那短期間實際上產能出不來 然後呢市場又過熱 所以這個時間呢 就股市就會出現怎麼樣 去融資去槓桿這樣的一個現象 那這個就是現階段的現象 可是如果說我們真的講回來 去融資去槓桿的現象代表的是什麼 代表就是這個產業 這個實際上的這個走勢 其實並沒有結束啊 如果已經結束了 我還去融資去槓桿幹什麼呢 那所以說我個人認為說 現階段狀況也就是說 如果你單純講美股的產業 現階段的發展還在持續的進行當中 誰大誰小其實這個都還能 都還很難說 但是很重要的兩家公司 一個NVIDIA 一個AMD 他們後續的這個才產出的部分 設計出來的這個晶片的部分 是不是能夠在CSP的業者這個部分 AMD能不能夠再攻佔多少的一個市佔 這個都是後續要持續在觀察的東西 不過我個人認為說在臺股的供應鏈 這個部分最重要的一個環節 就是ASIC 他絕對是重中之重 那ASIC這個部分來講 如果說真正能夠後續在所謂的 IC設計服務 或者是IC設計相關這個部分 除了NRE之外 他能夠真正再開始 這個量能產出這個部分出來了 他能夠真正拿到那個權利金 那個部分纔是真正最大的那一塊 所以說我個人說 你現在在看美股 然後再看回臺股這個部分 我個人認為說 第一個股市沒有結束 第二個現階段最重要的 就是在ASIC這個部分 那至於說在這個封裝廠 臺股的封裝廠的資本支出 各方面這個部分 實際上也是持續的 一直還在發展當中的 所以說如果以我個人來講的話 我個人認為說 這個行情還有很多可以走的 只是階段性過熱這樣的一個問題 但是階段性過熱的問題 應該也已經到一個段落 所以後面應該都會是一個 不錯的發展機會 但是我們還是必須要先講 也就是說 你一下子是不是說 這個行情就開始噴發 我個人認為也不見得 因為畢竟他的一個疑慮還是在的 因為資本支出還是卡在那邊 現在的問題還是沒有解決 所以說這個問題到底後續 到底怎麼解 那這個就是空方有空方的講法 多方有多方的講法 那我個人認為說 短期間應該第三季就是高位震盪 那高位震盪的行情 基本上就是不看波段 就是先看短線價差 然後就大概ASIC這個族群 先進封裝相關的這個部分的 這些設備或者是相關這個部分 其實都是可以注意的 好 我們謝謝副總的分析 再看到上個星期 OpenAI才對外公開 旗下的AI模型 在測試網路攻擊能力時越獄 入侵另一家的AI公司 30號Antropic也披露類似情況 旗下的三款AI模型 Opus 4.7 Missus 5 以及一款內部還在研究當中的模型 在測試網路防禦能力時 入侵了三個機構 Antropic說明 在一個案例當中 Cloud要以一家虛構的公司 作為攻擊目標 但剛好跟某家公司的網域同名 AI代理利用漏洞截取資料之後 成功存取了資料庫內容 相關事件接連發生 讓各界對AI的安全性 是越來越感到擔憂 伊朗支持的胡塞武裝 近期升高海上威脅 沙特阿拉伯國防部宣佈 將主導成立多國海上防禦聯盟 保護紅海曼德海峽 與亞丁灣的商船和能源航線 這項倡議獲土耳其 巴基斯坦 埃及等14國支持 美國跨黨派參議員 致函蘋果 要求蘋果放棄採購 中國記憶體晶片的計畫 包括共和黨外交委員會主席林契 參院民主黨領袖舒默等人 要求蘋果在8月21號前回應 是否承諾不會在產品中 使用長新存儲CXMG 或長江存儲YMTC的晶片 他們強調若蘋果 使用中國記憶體晶片 恐將削弱美國半導體製造 強化中共軍工基礎 並且美國眾議院 穆勒納爾等人 也對蘋果發出呼籲警告 日本記憶體大廠凱霞 31號公佈財報 預估7到9月單季淨利 將大幅超出市場預期 日經報導指出 預測值約為分析師預估的33倍 AI資料中心帶動Net快閃記憶體 需求升溫 也讓凱霞表態 對於客戶簽訂長期供貨合約 抱持興趣 中國官方製作業PMI 7月降到49.2 從6月的50.3跌破50容負線 也是5個月低點 其中新出口訂單指數 也從50.1降到49.6 顯示外需轉弱內需疲軟 同時壓迫中國工廠 新唐人電視整理報導 今年5月美中峯會後 美中財政高層首度通話 為9月中共黨魁訪美鋪路 週四的時間 美國財政部長貝森特 美國貿易代表格利厄 與中共國務院副總理何立峯 舉行視訊會談 但會後雙方的聲明內容 卻是大不相同 貝森特表示 他在討論中是特別強調 希望北京能夠實驗開放稀土出口 和採購美國農產品的承諾 並表示雙方還討論了貿易委員會 以及投資委員會的執行 以及確保美中貿易關係更平衡 但對此中方是沒有提及到 任何稀土 美國農產品 貿易和投資委員會執行等內容 現在關鍵礦產的供應 可以說是越來越重要 白宮官員透露 美國總統川普週四簽署行政命令 授權聯邦官員禁止出口 含有關鍵礦物的舊電池 以及其他電子廢棄物 官員透露 政府希望將污和碎電池等材料 留給美國的回收業者 雖然中共當局從去年二月開始 就在污金屬上面 對美國實施嚴格的出口管制 但現在美國的污礦來源 仍舊高度依賴中國 美國的國防承包商 從明年一月開始 就將全面停止向中國來採購礦物 不過根據統計 美國每個月出口的電子廢棄物 是有將近3.3萬公噸 好 來看到今天的產業動態 美商微軟財報報喜 市值單日暴增近4500億美元 創下紀錄 而美國準備砸下8.74億美元 資助7家半導體商 強化AI晶片研發 臺灣經濟成長 第二季概估值為12.92% 優於預期 另外臺廠聯發科 第三季營收估值持平至濟增5% 智慧裝置平臺要出現成長 日元匯價前天出現的劇烈波動 一度反彈到157日元 就是因為市場盛傳 日本官方再度出手來幹預匯市 日本央行週五下午對外記者會 總裁池田和南就強力表態 未來將進行升息政策 時間點考量三大要素 日元匯價週四出現大幅波動 一度強勢反彈到157.94附近 創下兩個多月新高 市場研判 日本財務省已經展開 買日元賣美元的匯市幹預 紐約聯準銀行同步進行利率查詢 加深外界對幹預的臆測 週五31號早盤匯價回穩 暫時在160元上下震盪 日金二五指數重返65000點附近 日本7月東京核心CPI同比上漲1.9% 整體核心CPI也上漲2% 沉重的外部通膨壓力 逼迫日本央行多次進場調節 日本央行31號召開貨幣政策會議決議 利率按兵不動 維持在1% 但已經有理事表態支持升息 日本央行在展望報告中釋出鷹派訊號 警告物價可能從今年9月起 明顯超過2%的目標 日銀表示 未來升息時間點考量日本經濟情況 人工智慧產業影響 以及匯率波動三大要素 分析指出日銀未來升息路徑 也考驗全球日元套利交易 可能面臨反轉品倉壓力 進而牽動全球股匯市波動 根據美國商務部週四公佈的最新經濟數據顯示 美國第二季度GDP按年率成長為1.5% 低於第一季度的2.1% 也沒有達到市場預期 不過 剔除進出口和庫存等波動因素之後 經濟數據仍大幅成長了3.9% 顯示美國經濟勢頭依然強勁 下一個新聞重點 特斯拉研擬賣中國業務 為了跟SpaceX進行合併 馬斯克表示是假新聞 休息一下 馬上回來 歡迎回到新唐人財經新聞 來看到今天的國際重要財經報導訊息 首先看到彭博士報導 法國通膨意外加速 服務業和電力業價格雙雙上揚 中時報 大量移民湧入西班牙 義大利呼籲歐盟限制旅行 西班牙估計過去24小時內 就有4.9萬名移民進入休達 華爾街日報 美國稱哈馬斯 已經同意全面解除武裝 另外 日本經濟新聞 美國財政部長貝森特表示 日圓被嚴重低估 好 根據華爾街日報報導 有知情人士透露 特斯拉執行長馬斯克 正在指示特斯拉高層 在公司內部明確劃分 美國業務和中國業務 為的是萬一美中爆發衝突 還可以保住美國版圖 而這也可能是要為 特斯拉和SpaceX合併來鋪路 而消息人士透露 特斯拉部分高層 已經被要求 為剝離中國業務預做準備 另一位知情人士透露 特斯拉顧問討論的方案 包含分拆 出售或者是關閉 不過馬斯克後來發文說 這是假新聞 並表示從來沒有討論過 這件事情 不過另一方面 SpaceX正在全面強化 供應鏈的安全性 根據報導 SpaceX要求全球供應商 必須排除中國製造的關鍵零件 也不得使用中共企業 所生產的監控和網路設備 同時力圖降低 對中國以及臺灣供應鏈的依賴 據日經亞洲報導 SpaceX專門派出團隊 審查全球的供應商 要求不得在 為其生產零件設備的工廠中 安排或僱傭中國籍員工 也不得採購中共供應商 或中國境內工廠生產的關鍵零組件 工廠若使用中國製的監控 或網路設備 如海康威視 TP-Link等 也必須立即全部更換 否則將失去SpaceX的訂單 同時為避免臺海衝突影響供應鏈 SpaceX除了降低對中共供應鏈的依賴 也在減少對臺灣生產商的依賴 馬斯克特別要求部分臺灣供應商 必須把生產線轉移到東南亞等國 相較之下 惠普、戴爾及特斯拉 採取的是雙供應鏈模式 在中國境內和境外 分別建立供應體系 除了供應鏈安全 SpaceX在首次公開募股期間 也明確宣佈 不允許中港投資人參與公開募股 由於SpaceX承接的是來自NASA 美國國防部及星鏈等方面的業務 美國國會議員今年2月也要求展開審查 防止中共資金透過離岸公司暗中持股 並以此偷偷獲得敏感技術和資訊 新唐人電視臺記者鄭勝勛 美國報導 下集新聞重點 鎖定臺廠赴美金流需求 指數ETF具備代幣化商機 休息一下 馬上回來 承襲傳統 弘揚武德 真傳再現 武德迴響的此刻 各門派好手匯聚 2026年 新唐人全世界中華武術大賽初賽 將在臺灣和美國舉行複賽決賽 開放入場 報名熱線 第八屆新唐人國際鋼琴大賽 承邀全球鋼琴家 以精湛技巧演繹經典樂章的深邃情感 與豐富內涵 再現巴洛克古典與浪漫時期 鋼琴音樂的永恆輝煌 2026年9月1號到5號 在美國紐約市舉辦 報名請見piano.ntdtv.com 歡迎回來 大家可以看到 臺灣虛擬資產服務法順利通過 臺灣也正式邁入 數位金融發展的新里程碑 臺灣金融界巨頭 元大投信董事長劉宗盛 31號指出 隨著法規監管架構確立 市場將從傳統的金融數位化 全面跨越到數位金融化 全球資本市場已經進入了 全天候交易之下 已經有赴美投資的臺灣廠商 開始收受美元穩定幣 相關商機也跟著出爐 美國川普政府 力推加密貨幣穩定幣 成為美國股市交易 不中斷的重要媒介 臺灣立法院正式通過 虛擬資產服務法 正等待此法上路 臺灣AI供應鏈赴美設廠 已經有企業收付美元穩定幣 現在所有臺灣的臺廠AI供應鏈 不管在德州那三個城市 已經有10% 它是收付美元穩定幣 我就很想做一個 美元貨幣型基金的代幣 我可以賣給這些臺廠 所以在這個前提之下 就可以去爭議它的一個收付 那我們就會形成一個完整的 所謂的從金流到交易流 到產品流 到資訊流的生態系統 華爾街巨頭貝萊德 摩根大通 摩根士丹利 積極佈局線上金融版圖 預期傳統金融和幣圈業者 正在從過去的零和競爭 走向既競爭又合作 幣圈技術影響下 以美國為首 全球資本市場正在朝向 24小時365天 前天後交易與無時差交割 這一次本來SPEXX 跟接下來的OpenAI 或者以Tropic 如果它接下來真的走 所謂的代幣化 我們傳統的承銷 傳統的經濟業務 傳統的交易買賣 都會完全改變 我們看到鏈上的資產 在發幣的時候 可能將來也會看到 傳統的金融機構 也會在裡面 我常常講 這個叫你泥中有我 我泥中有你 那就彼此 它就變成是一個Hybrid 就像現在的油電混合一樣 包含指數代幣化 與ETF代幣化 將打破傳統承銷模式 帶來新的商機和挑戰 劉宗盛認為 臺灣具備頂尖的AI算力基礎 和成熟的ETF投資生態 如果能進一步結合RWA機制 將能創造龐大的資產轉型潛力 好 來看到下週 有哪些重要的彩星活動 首先8月3號 日本歐元區 以及美國契約標普 全球製造業PMI公佈 4號SpaceX 以及超微發佈彩報 另外5號 Sandisk 威騰電子 迪士尼優步發佈彩報 7號美國公佈 契約的非農就業報告 以上是7月31號的 新唐人彩星新聞 感謝您的收看 我是沈維同 再會