美中貿易臨時協議背後,中共稀土殺手鐧失效倒數!美國本土供應鏈崛起,3大公司领头 |方菲時間

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大家好 歡迎來到《放飛時間》
今天跟大家聊一聊美中貿易談判中的稀土問題
不過在說之前 我先說一下
就是我週五發布的對蔡霞教授的專訪
可以說是一石激起千層浪
既是因為蔡霞教授對中共體制運作的
深刻和理性的剖析
也是因為她爆出的有關
何偉東描畫《朗訪斯家軍》的驚天爆料
信者很多 不信者也大有人在
那麼眾說紛紜之下
今天蔡教授自己發了個推
大家可以去看一下
蔡霞教授這個推 我很快就是我讀幾句
她說對問題有不同看法 這很正常
何況中共黨國的這個黑箱政治
使問題更加複雜
她說 我所講述的是
我在多年研究中共黨軍關係的基礎上
跟蹤觀察2023年夏天以來
中共黨軍關係變化過程中的分析思考
然後她說 我在《放飛》訪談中
談到對中共黨軍關係變化的分析
基本都是根據官方信息
沒有任何的坊間傳聞
她說 只有最後所講何偉東描畫
組建私人武裝之事
是我所知道的內幕情況
並且現在已經有了四五個信息來源
而這些不同信息人員之間的
這些人彼此之間互不認識 更沒有交集
那麼後面她又講了很多
所以她推薦大家在推特上去看一下
蔡霞教授的最新的推文
回應了一些大家的疑問
如果有什麼問題的話
我覺得其實也可以在
蔡霞教授推文下面去提問
然後可以跟蔡霞教授互動
其實不少觀眾希望我能多請蔡霞教授
說聽她的深刻剖析非常受益
我也希望能多請
不過蔡教授作為學者
她自己更希望能夠以一個觀察者的角度
來追蹤事態的發展
不希望過多在媒體露面
那我雖然力邀
但是也尊重理解她的想法
所以大家的心願不一定能達成
不過跟大家透露一下
蔡教授自己也會在網上跟大家互動
比如我這期節目下面就有人批評我說
不但直播帶貨 還直呼蔡教授的名字
結果蔡霞教授自己就在下面回覆了
她說年齡有長幼 專業有不同
但是人格是平等的
我喜歡別人直呼我名
這也是我願意跟方菲和袁立
做節目的原因之一
那我看了觀眾反饋是有點汗顏
但是我也很感謝蔡霞教授的回覆
所以大家也要跟大家說一下
那是蔡霞教授的回覆
不是小編或者客服的回覆
而且大家也可以看到
從回覆可以看到蔡霞教授的
這個網絡的這個叫網名吧
所以大家也可以看到以後
每看到這樣一個回覆就知道
這是蔡霞教授
你可以在下面再跟她提問
其實我採訪中有時候聊得比較投入
就是沒想那麼多
這個確實其實還是應該稱呼蔡霞教授
在採訪中 因為這個是一個尊重
但是平時跟蔡霞教授聊天
我確實是直呼名字
那在某種程度上
我覺得這也是一種真誠
少了一些客套
我看到有人說我這是美式作風
我覺得可能也是有這個原因
在美國時間長了
甭管誰 老闆也是直呼其名
另外就是大家有網友
重來
另外就是這位網友
批評我這個直播帶貨
我就稍微的說兩句
因為畢竟是自媒體
存在著就需要有一定的商業運作
那我其實帶貨已經是非常剋制了
儘量不影響大家的觀看體驗
但是必要的還是得有
所以這方面也希望大家能夠擔待一下
好的 那下面言歸正傳
我們談談今天的主題
昨天傳來一個消息說
美中貿易談判團隊
在馬來西亞達成了一項
臨時貿易框架協議
那麼中方同意將稀土出口管制
推遲一年並且購買大豆
而美方取消了此前威脅的
100%報復性的關稅
那麼川普總統跟習近平
預定於週四10月30號會面正式敲定
看起來美中貿易戰又峯迴路轉了
不過到現在這個時候
大家都知道
這只是又一次的暫時休戰
美中之間現在是打打停停停停打打
而背後雙方脫鉤的腳步絕沒有放慢
特別是在稀土上
這是中共拿捏美國和西方的一個殺手鐧
美國一定要盡快擺脫這個依賴
這是雙方都心知肚明的
所以一個重要的問題就是
中共這張稀土牌能打多久
或者換句話說
美國要擺脫對中共稀土的依賴
建立一個去中的稀土供應鏈需要多久呢
那今天跟大家來聊一聊這個事情
這裡還是提醒大家
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好 我這裡先說一個概念
稀土是包括17種元素
但是其中分為氫稀土和重稀土
重稀土是包括迪特山等等
那麼中國在重稀土上的精煉產能
是達到99.9%的壟斷地位
但是重稀土的需求量也是最少的
那麼稀土的一個最大應用
是製成高性能的稀土磁鐵
應用在手機 汽車和其他電子產品上
那麼大多數的稀土磁鐵
是由兩種氫稀土元素
魯和浦製成的
但是為了讓其高溫耐熱
需要在其中添加少量的重稀土迪或者特
世界稀土工業每年生產近20萬噸
含迪或者特的稀土磁鐵
而其中的9成是中國出產的
但最耐熱的磁鐵是使用山
而不是迪或特
山溝磁鐵基本全部是軍事應用
比如說洲際彈道導彈制導
F-35戰鬥機等
但是軍事應用僅佔稀土磁鐵市場的5%左右
好了 那麼現在先說結論
據我現在看到的信息
無論是我諮詢的專家學者
還是網上有背景知識的網友分析
一個比較普遍的共識就是
在氫稀土領域基本上兩年
美國就可以擺脫對中國稀土的依賴
而在重稀土方面可能要三年或更長
然而美國國防部的目標
是要在2027年就實現去中的供應鏈
也就是兩年之後
就這個問題我是諮詢了
諮詢的專家之一是對美中科技
都比較瞭解的董捷琳女士
董女士就跟我分析說
她說現在美國政府採用多種方法
支持本土的企業上產能
包括政府投資給保障性合同
加快審批放鬆監管等等
民間的投資也很踴躍
估計兩年內美國稀土的自給率
會超過50%
另外有20%可以從世界各地進口
因為其他國家也在上產能
這樣下來從中國進口的稀土
就不到30%了
總之兩年後中國的稀土壟斷
就基本上消失了
而重稀土方面
澳洲的萊納斯公司有能力分離重稀土
並且正在德州建設相關設施
那麼還有美國公司
就是美國稀土USA Rare Earth
它也在重稀土分離技術上有突破
那這家公司是成立於2019年
總部位於俄克拉荷馬州
這些公司都得到了政府支持
董捷琳女士估計
輕稀土兩年內可以去中國化
重稀土三年左右
中共雖然仍然是
就是中國的這個來源雖然很重要
但是中共也不能像今天這樣
脅迫世界經濟了
那在我跟程曉農博士的採訪中
他也認為中共的稀土牌
也就能再打兩年
另外我看到網上
有買稀土公司股票的網友說
說美國的稀土去中國化
來得比想像中的快得多
他認為輕稀土本土自給率
2026年將達到35%
而非中國進口的合同和意向
達到25%
另外由於各國受稀土管制刺激
都在大舉投資稀土加工
那這部分新增的產能
美國會有相當大程度的優先採購權
所以他認為說
美國的稀土需求總量
大部分在2026年
就將實現去中國化
那麼現實是不是這樣呢
就我看到的信息來說確實是這樣的
美國現在的戰略是所謂
from mine to magnet
就是從礦到磁鐵
要建一個本土完整的供應鏈
那麼從政府到民間
都在緊鑼密鼓的行動
各顯神通
我這裡先跟大家講一個
這個通用汽車公司的例子
通用就是GM
它早在2021年就啟動了
稀土磁鐵的本土化佈局
那當時是正值疫情期間
亞洲的風控讓通用意識到了
供應鏈過分依賴的風險
特別是稀土磁鐵上的依賴
所以通用汽車的高管就聯繫了
總部位於德國的VAC
VAC是少數幾家
仍然存在的西方磁鐵製造商之一
那麼當VAC聽到說
通用需要他們提供一個
B計劃的時候
非常高興
這個一個大客戶來了
2021年12月
VAC就開始興建一個北美工廠
為通用供貨
那這個新廠就建在南卡羅萊納州
今年年底就開始投產
與此同時
通用還和另外兩家公司
簽署了關鍵的供應協議
一家是美國最大的稀土礦商
MP Material公司
它的德州工廠是開始了這個
叫努鐵鵬磁鐵的商業生產
那麼GM通用將獲得大部分的初期產出
大約是一年1000公噸
另一家是德州的新創公司
叫Novion Magnetics
Novion磁鐵
這家公司2026年7月起
向GM交付磁鐵
預計是每年500到1000公噸
那麼這些協議加起來
會讓GM就是通用公司
從2026年開始
就可以鎖定至少每年
2500到3000公噸的本土磁鐵供應
那麼在這場稀土突圍戰中
通用堪稱美國企業的典範
當然此舉通用要付出更高的成本
因為美國磁鐵比中國磁鐵是貴
20%到30%
但正如通用供應負責人所說
缺乏供應鏈的韌性的代價
遠高於成本
換句話說
與其承擔動不動就被中共卡脖子的風險
我寧可花更多的錢去買別人的產品
你價格再低
我也不買你的了
而且說實話
稀土磁鐵只是一個
就是產品中一個很小的部件
它本身佔成本的比例非常小
通用之所以能夠走在前面
也是因為它有一個很痛的領悟
最早的這個稀土磁鐵技術
就是從它手中送給中共的
那1980年代
通用是研發了稀土磁鐵技術
創建了邁格昆茨這樣一個部門
這個部門就專門產稀土磁鐵的
但是它卻在1995年
將邁格昆茨賣給了中共國企的財團
導致技術和工廠轉移到了中國
這成為中共稀土霸權的開啟
那麼如今通用正試圖奪回失去的優勢
透過本土投資重建供應鏈
說明美國企業是從歷史教訓中覺醒了
而通用既然走通了這條路
其他的車企 其他企業會迅速跟上
目前看來美國稀土產業的興起
有三大領跑者
第一家就是MP Materials公司
這家公司的名字經常建築報端
我在之前的一期節目中
也詳細介紹過這家公司
當時美國國防部
就是我在做那期節目的時候
美國國防部是剛剛宣佈投資4億入股
而這家公司是清稀土的領跑者
它擁有的加州山口礦
是全球第二大稀土礦
2024年的時候
它的產量超過了4萬5千公噸
這個MP公司的德州工廠
2025年1月啟動
也是會生產這個鈴鐵棚磁鐵
那麼除了國防部投資的4億美元
Apple蘋果公司也投資了5億美元
初期它的產量是每年1千公噸的磁鐵
目標是在2007年可以達到
這個年產5千到7千公噸磁鐵
第二家是澳洲萊納斯公司
它在美國也有設了這個設廠
那這家公司可以說是重稀土的突破者
萊納斯它是在德州的
Cedrift有一個重稀土分離廠
這家廠是美國國防部資助的關鍵項目
這家廠是專注於重稀土的分離和提煉
主要生產迪克特
用於高溫耐受磁鐵
原料是來自澳洲的稀土礦和加工廠
那麼今年5月的時候
萊納斯在馬來西亞的廠
已經成功實現重稀土的分離和商業化
德州廠預計是於2026年投產
年產1千5百公噸
這相當於這個1千5百公噸重稀土
這相當於全球非中國產量的15%
這會支持F35戰機以及EV馬達
這個項目可以說是美國
礦道磁鐵供應鏈的里程碑
那麼第三家就是新興公司
USA Rare Earth美國稀土
美國稀土公司
這家公司的磁鐵廠
是建在俄克拉河馬的Steelwater
Steelwater淨水 淨水流深的淨水
而工廠佔地31萬平方英尺
這裡也曾經是滾石雜誌印刷廠的所在地
那麼《華盛頓郵報》還專門報導了
這家公司的現況
說公司正在加緊建立生產線
招募技術熟練的專家
並且不斷完善稀土科學配方
準備是在2026年初
就以每年600公噸的速度生產磁鐵
並且在年底前將產量增加一倍
變成每年1200公噸
幾年以後
該廠是預計將生產每年5000公噸磁鐵
目前製造磁鐵的原料是來自韓國
但是公司希望能夠開發德州的
這個Round Top礦
就是圓頂山礦
最終是實現從礦山到磁鐵的供應鏈
這個《華盛頓郵報》報導中
有一段很有意思的描寫
它這個描寫是這麼說
它說技術人員正圍著
從日立公司一家工廠購得的高聳設備
這些設備10年前只使用了18個月
就被封存了
工人們正在努力工作
自動運轉的機器發出轟鳴聲
非常形象
日立公司
為什麼是日立公司呢
很有意思
這個我上期節目中提到了
2010年的時候
中共對日本實施稀土禁運
那之後日本和美國都很警惕
就開始要開發本土
或者是遠離脫離中共的供應鏈
日本已經在做了
但是美國其實做的並不多
但是2011年的時候
日本的日立公司在北卡羅萊納州
它是造了一家稀土磁鐵公司了
並且是僱用了數十名員工
但是這家公司開始運轉之後
它生產的這個磁鐵的價格
要高於中國產的磁鐵
因為它成本要高於中國產的磁鐵
但是美國公司不願意額外支付費用
還是去買中國生產的磁鐵
結果這家日立公司開的工廠
後來就倒閉了
就是基本上可能沒運轉一兩年就倒閉了
那麼日立公司就在2020年
關閉了這家工廠
那麼很顯然工廠關閉後
設備就被封存了
但是現在美國公司終於認識到了
貴也得在本土買
所以被封存的這個設備也就重見天日
真是可以說是風水輪流轉
那Steelwater就是淨水
它是俄克拉荷馬州
一個名不見經傳的小城市
人口不到5萬
所以大家可以想見
就是在跟中共跟中國脫鉤的過程中
在製造業迴流美國的過程中
這些城市會再度興起
類似這樣的場面
相信正在美國中西部多個城市上演
這將帶動實實在在的就業回升
和整個城市的復興
好的 那說到這兒
就是我們先休息一下
這個很快跟大家推薦一個產品
就是我今天跟大家推薦一款
來自韓國濟州島的獨家好東西
是鴻海生修復飲
很多人都知道海參的再生能力很強
那這種鴻海生切為兩半了
可以長成兩個海參
這款鴻海生還有18種胺基酸
天然膠原蛋白和活性鈣
不僅能夠促進細胞修復延緩老化
還能夠補鈣造血改善氣色
對於氣血虛弱高血壓肝功能差
或者免疫力低下的人都很有幫助
那麼這樣的產品
自己用或者用來送長輩都非常合適
現在因為供不應求
鴻海生暫時是斷貨狀態
目前是預售
但是11月就可以到貨
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好 回到稀土
就是美國稀土供應鏈的重建
其實跟盟友合作
也是美國重建稀土供應鏈的關鍵一步
目前就是前幾天前
川普跟澳大利亞總理阿爾巴尼斯簽署協議
兩國將共同投入數十億美元
用於關鍵礦產的聯合項目
包括稀土
澳大利亞是擁有豐富的礦產
駐美大使曾經開玩笑說
澳大利亞的地圖
幾乎可以看作是一張元素週期表
那麼這個協議就包括未來6個月內
雙方各自投資10億美元
推進關鍵的礦產項目
其中一個是位於澳大利亞北部的一個稀土礦
那麼澳洲是承諾會擴大開採和加工
明年2026年就新增1500到2000公噸的重稀土
滿足美國軍用高溫磁鐵需求的20%到30%
而這個可是一個非常大的助力
對美國軍用來說
那麼川普說一年之內
我們將擁有如此之多的關鍵礦產和稀土
你們甚至不知道該怎麼處理它們
就是和往常一樣
川普的話是有點誇張的
但是無論如何
這確實是稀土供應鏈
特別是軍方的這個稀土供應鏈
去中國化的重要一步
另外就是在剛剛過去的這個週末
川普和馬來西亞、泰國
簽署了關鍵礦物合作備忘錄
雖然並不是光聚焦稀土
但是這個涵蓋了礦產供應鏈的安全
泰國也有潛在的稀土礦
這些協議被美國開闢了新的供應渠道
估計在2027年開始
就可以貢獻5%到10%的重稀土
另外美國還會跟日本、加拿大和越南合作
進一步分散風險
所以從這些動作來看
確實美國稀土業的重建速度
可能要比很多人想像的快
一旦這個產業成為國家的戰略重點
那就不是通常按部就班的速度了
自由市場的優勢就在於
一旦意識到威脅
資本和創新會迅速集結
美國的從礦到磁鐵這個戰略
是政府和企業協同的策略
它的核心支柱包括
第一是政府支持
比如說國防部直接投資
提供稅收抵免和價格下限
美澳85億美元協議催化盟友供應
美國進出口銀行會融資22億美元
加速項目等等
第二就是企業行動
包括GM的這個先發佈局
蘋果和NP的和這個國防部的這個
蘋果就是對於NP的這個
5億美元的回收合作
還有資本市場是反應迅速
NP和這個美國稀土公司
它的市值現在都翻倍了
第三點就是技術突破
就是各方面的這個技術突破
包括新的合金開發回收技術
還有自動化的技術等等
那當然上面說的這些
對美國來說都是好消息
但是挑戰也不小
一個是在重稀土方面
一個是精煉技術
重稀土方面是這樣
就是美國國防部是要求
能夠兩年內自主
但是挑戰卻是比較大
目前美國軍方這個年度的
稀土磁鐵需求啊
大概是3000到4000公噸
主要分為兩類
一類是輕稀土主導的磁鐵
佔軍方需求大約60%到70%
另一類是重稀土主導的磁鐵
主要就是山沽磁鐵
就是加入這個山這種重稀土
這個大概佔30%到40%
比如說每架F35戰機上
就需要大約23公斤的山沽磁鐵
山這種重稀土
中國是控制全球的產量99%以上
並且它有出口限制
那NP公司的這個磁鐵廠是量產之後呢
它到2027年應該可以滿足
軍方大部分的這個
輕稀土主導的這個磁鐵的需求
但是呢
NP現在還沒有辦法直接生產
山的這個磁鐵
美國的這個叫Round Top礦啊
就是美國稀土公司那個
在德州的圓頂山礦
還有澳洲的礦是有這個山的含量
但是濃度是比較低的
開採成本很高
另外就是重稀土的分離
它需要1500步的化學萃取
這個技術要求也很高
那中國它是憑藉低成本
還有40年的專利啊
這方面也是主導市場的
所以總的來說呢
美國也許可以在2028年
達到這個迪特的鐵鏈投產
但是山的鐵鏈和規模化生產
預計要到2030年以後纔有可能
但是呢
這個這方面的需求量畢竟不大
那麼如果軍方推動
也許可以達到局部的突破
我這個就是要看
這個這方面的技術方面的
那就要看有沒有可能了
還有一個就是精煉的技術
就是包括這個精煉稀土的純度
我看到很多專業的網友啊
他提到說中國在技術方面
是大幅領先的
包括純度
有一位觀眾在我上一期節目下面
就寫了挺長一段反饋
我給大家讀一下
他說呢
他是中國內蒙古包頭世人
包頭是世界最大的稀土礦所在地
也是北方稀土集團的所在地
那麼他說
稀土的純度決定著產品的品質
尤其是高精尖產品和軍事產品
他說馬來西亞只能提純99.99%的稀土
這個99.99%
常話就叫4N級
對吧
他說呢
只有我們包頭和贛州
能夠對全部17種輕重稀土提純至99.9999%
6個9也就是6N級
那麼他說在軍事上的
尤其是電子設備啊
什麼戰鬥機發動機
要6N級才能達到射擊功能
這是他說的
另外他說
稀土的提取技術確實來自美國
但那是1998年以前
那現在我們的技術是清華大學
研究核燃料的一個科學家研發的
將稀土提純公式化後
直接工廠規模化生產
價格很低
稀土提純技術
他說其實誰都可以開發
但是呢
這是個時間問題
指望在未來幾年內就能趕上中國
我只能哈哈了
我對精煉技術當然不瞭解
那也謝謝這位網友
普及的稀土精煉知識
我也相信這位網友說的
中國的精煉技術全球領先
畢竟有著幾十年的積累
但也正如這位網友所說
這個技術並不複雜
要做到也只是個時間問題
而且當年美日研發稀土磁鐵技術
那是從零到一的創新
稀土技術轉入中國後
中國科學家進一步研發
那是從一到一百的過程
我個人認為從零到一
要比從一到一百難
既然西方能夠技術創新
那從一到一百的應用研發
應該更不是問題
我查了一下澳洲萊納斯公司的技術
是可以穩定達到4N級別的
但是呢
還沒有實現5N級的商業化穩定產出
但是多數軍用和EV磁鐵只需要4N級
4N是已經足夠應對
美國80%稀土的磁鐵要求
那5N或者5N以上
那肯定就是高端應用了
那需求量是比較小
目前的估計呢
確實要等到2027、2028年
可以實驗性的突破
那麼量產那就更以後了
也可能真的是2030年
五年以後的事情
基本上這是稀土這樣的一個現狀
就是美國在稀土方面
趕超的一個現狀
但其實我自己一直覺得
稀土是中共的底牌
但是這張牌是不能用的
一用了就不成為牌了
那當然很多網友也說
中共也知道這張牌不用作廢
所以乾脆現在就打出來
另外呢
其實既然稀土可以成為牌呢
那麼中共主導的其他產業
也可以成為中共的牌
所以呢
不只是稀土啊
美中在各方面的脫鉤
只要是有一點戰略意義的
都會加速
除非中共的體制發生變化
否則美中就會在全面脫鉤的路上
一直跑下去
而這方面呢
程曉農博士做了非常精彩的講述啊
就是在前大概一兩週前呢
我在我的頻道也發佈了
對程曉農博士的專訪
那大家也可以去看一看
好的
那今天這個問題呢
就跟大家分享一下
就我的看法
那我們先到這裡了
非常感謝大家的關注
那如果大家喜歡我們的節目
還是希望能夠點贊訂閱轉發
那我們下次節目再見
