農業用バイオ医薬品市場の概要分析（フォーチュン・ビジネス・インサイツによる分析）
市場規模と将来展望
Fortune Business Insightsによると、世界の農業用バイオ医薬品市場規模は2025年に171億6000万米ドルと評価され、2026年の194億9000万米ドルから2034年には578億4000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.57%となる見込みです。北米は2025年に54億6000万米ドルの市場規模で31.80%のシェアを占め、市場をリードしました。本レポートは2021年から2034年までの調査期間を対象としており、2025年を基準年としています。
市場概要
農業用バイオ資材とは、微生物、植物抽出物、生化学物質など、天然由来の作物資材のことです。これには、害虫や病気を防除する生物農薬、植物の成長とストレス耐性を向上させる生物刺激剤、養分吸収を促進する生物肥料などが含まれます。農家や規制当局が合成化学物質への依存度を低減しようとする中で、バイオ資材は持続可能で総合的な作物管理の中核を成すものになりつつあります。
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市場の推進要因
有機食品や高品質食品への需要の高まりが主な要因であり、報告書で引用されているFAOSTATのデータによると、2023年の世界の果物と野菜の生産量は21億トンに達すると予測されている。バイオ肥料はいくつかの作物で収穫量の増加が実証されており、合成農薬の過剰使用に対する懸念の高まりが、生産者を生物学的代替手段へと向かわせている。
市場の制約
曖昧で限定的な規制枠組みと国際的な調和の欠如は、生産者にとって不確実性を生み出している。新規製品の登録および承認手続きは遅く、1997年から「植物バイオスティミュラント」という用語が使用されているにもかかわらず、生物製剤に関する世界的に統一された定義は存在しない。
市場機会
有機農業や化学肥料・農薬の使用削減を促進する政府政策は大きなチャンスです。例えば、EUの「農場から食卓まで」政策は、2030年までに農薬消費量を50％削減することを目標としています。農家が残留農薬の少ない資材を採用するためのインセンティブや、市場シェア獲得を目指した製品ラインの立ち上げや拡大も、その可能性をさらに高めています。
市場動向
政府の取り組みは生物農薬を支援しており、インドのCIB&RCは化学農薬に比べて生物農薬の登録手続きを簡素化している。持続可能な農業のための総合的病害虫管理（IPM）の導入も増加している。
セグメンテーション分析
種類別に見ると、生物農薬が2026年に58.90%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は16.72%でトップとなる。生物刺激剤と生物肥料がその他のカテゴリーである。
出典別：微生物製品は2025年に55.23%のシェアを占め、2026年には56.23%に達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は15.88%です。生化学製品は着実に成長しています。
適用方法別に見ると、葉面散布が最大のセグメントであり、2026年には64.34%を占める見込みです。種子処理は年平均成長率（CAGR）13.90%で成長すると予測されており、土壌処理も大幅に成長しています。
作物別では、穀物、油糧種子、繊維作物、豆類などの畑作物が2026年に55.98%のシェアを占める見込みです。果物と野菜は年平均成長率（CAGR）15.59%で成長すると予測されており、芝生や観賞植物も対象に含まれています。
地域分析
北米は2025年に54億6000万米ドル（31.80%）で首位に立ち、2026年には61億6000万米ドルに達すると予測されている。米国は2026年までに48億5000万米ドルに達すると予測されている。
欧州は全体の29.31%を占め、2025年には50億3000万米ドル、2026年には56億9000万米ドルに達すると予測されている。年平均成長率（CAGR）は14.03%と予測されている。ドイツは2026年までに8億7000万米ドル、英国は2億9000万米ドルに達すると予測されている。
アジア太平洋地域は21.22%を占め、2025年には36億4000万米ドル、2026年には42億米ドルに達すると予測されている。2026年までに、中国は21億6000万米ドル、インドは7億9000万米ドル、日本は2億6000万米ドルに達すると予測されている。
中東・アフリカ地域は2.84%を占め、2025年には4億9000万米ドル、2026年には5億4000万米ドルに達すると予測されている。イスラエルの年平均成長率（CAGR）は12.87%と予測されている。
南米も、この報告書の地域分析の対象となっている。
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競争環境と主要な動向
市場は中程度の統合が進んでおり、既存企業と新興企業が多数存在する。取り上げられている企業には、Bayer、BASF、Syngenta、UPL、Marrone Bio Innovations、SEIPASA、Koppert Biological Systems、PI Industries、Novozymes、Gowan Groupなどがある。戦略は、合併・買収、提携、新製品発売、研究開発の拡大に重点を置いており、例えばCortevaは2024年にスタートアップ企業のPuna BioとSymbioticsに投資した。
注目すべき展開としては、MustGrow Biologicsが2025年5月にカナダでEZ-Gro Max、EZ-Gro Cyto、Rootella菌根菌接種剤を発売すること、Cultivaが2025年3月にバイオスティミュラントParkaを発売すること、Yaraが2024年11月に米国とカナダでYaraAmplixバイオスティミュラント製品群を発売すること、Crodaが2023年9月にすぐに使用できる微生物送達システムAtlox BS-50を導入すること、FMCが2023年9月にブラジルでバイオ農薬ブランドBiológicos da FMCを発売すること、Nutrition Technologiesが2023年5月に昆虫の糞から作られたバイオ肥料Diptiaを発売することなどが挙げられる。
見通し概要
農業用バイオ医薬品市場は、有機食品や高品質食品への需要、合成化学物質の過剰使用への懸念、EUの「農場から食卓まで」戦略などの支援政策に牽引され、2034年まで力強い成長が見込まれています。規制の断片化や承認手続きの遅さが依然として制約要因ではありますが、総合的病害虫管理（IPM）の普及拡大、インドなどの市場における登録手続きの簡素化、そして継続的な製品イノベーションにより、あらゆる地域での成長が持続すると予想されます。
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