Fortune Business Insightsによると、EMEA（欧州・中東・アフリカ）のエアフィルター市場は2019年に42億6000万米ドルと評価され、COVID-19パンデミックの間、ヨーロッパと中東・アフリカ全域でエアフィルターの需要が著しく増加した。同レポートの長期予測では、市場は2019年の基準値から2032年までに約102億6000万米ドルに拡大すると予測されており、2020年から2032年の期間の年平均成長率（CAGR）は約6.5%となる。2020年から2027年までのより短い予測期間を対象とした以前の調査では、市場は2027年までに71億1000万米ドル近くに達し、CAGRは約6.7%で成長すると予測されていた。いずれにせよ、根本的なストーリーは同じである。市場は長期的に着実に上昇軌道に乗っており、パンデミックによる需要の急増によって短期的に成長がさらに高まり、その後、過去の標準値に戻るというものだ。

エアフィルターは、HVACシステムの主要構成要素として、空気中の微粒子を除去し、清浄な空気の循環を可能にします。その用途は、クリーンルーム、研究所、原子力施設から自動車工場、隔離病棟まで、産業、商業、住宅など多岐にわたります。この地域における高効率ろ過製品の試験および分類は、EN 1822およびISO 29463規格に準拠しています。

パンデミックの影響

報告書によると、ヨーロッパにおけるCOVID-19の影響は中程度にとどまった。これは主に、メーカー各社が既に製品ラインを改良していたためである。特に、屋内での感染リスクを低減するために寒冷地向けに設計されたHEPA H13フィルターが注目を集めた。欧州疾病予防管理センター（ECDC）の公衆衛生に関するガイダンスにより、EU/EEAおよび英国全域で屋内空気質対策が強化されたと報告されている。中東・アフリカでは、湾岸諸国やアフリカ諸国が死亡率と感染率を世界平均以下に抑えた一方、病院や研究所がシステムをアップグレードしたため、医療分野におけるろ過装置の需要が急増した。

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主なトレンドと推進要因

持続可能な、いわゆる「グリーン」建築設計は、重要なトレンドとして注目されており、米国グリーンビルディング評議会の評価システムや、REHVA、EUROVENTといった組織などの枠組みによって、その普及が加速している。報告書では、特にアラブ首長国連邦、スペイン、ノルウェーでグリーンビルディングへの関心が高まっていることに加え、フィンランド、ドイツ、オマーン、英国でも導入が進んでいることが指摘されている。

需要面では、航空宇宙、自動車、半導体分野における汚染物質の制御ニーズに支えられ、産業用途が主要な成長要因として挙げられます。特にHEPAフィルターは、航空機の客室循環システムや、空気中の粉塵やガスを制御することが極めて重要な半導体および医薬品製造において、使用が増加しています。

阻害要因としては、高いメンテナンスコストが大きな逆風として挙げられる。フィルター交換費用は通常40～60米ドルで、4～6ヶ月ごとに交換する必要がある。特に東欧における資格のあるHVAC技術者の不足や、アフリカの一部地域における低価格機器への依存も、普及を阻む要因として指摘されている。

セグメンテーション

種類別に見ると、市場はカートリッジフィルター、集塵機、HEPAフィルター、バグハウスフィルター、およびミストフィルターなどのその他のフィルターに分けられます。集塵機は、産業用粉塵の大量発生に対応できる能力があるため、基準年において最大のシェアを占めました。一方、HEPAフィルターは、航空宇宙、医療、クリーンビルディングなどの分野での役割拡大に伴い、最も急速な成長が見込まれています。

エンドユーザー別に見ると、市場は住宅、商業、産業の3つのセグメントに分けられ、中でも産業分野、特に医療および自動車分野は、厳格な汚染管理要件のおかげで最大のシェアを占めている。

地域別分析

欧州の成長は、規制枠組みや排出削減イニシアチブに支えられ、ドイツ、イタリア、スペインが牽引する比較的安定した成長と評されている。ドイツは、Mann+Hummel、Freudenberg Filtration Technologies、AFE Airfilter Europeといった大手メーカーが集積していることに加え、建設活動が活発な点が際立っている。中東・アフリカ地域も、化学、医療、航空宇宙分野における集塵機やHEPAフィルターの需要に加え、猛暑や砂嵐への対策という実用的なニーズに牽引され、安定した成長が見込まれる。

競争環境

報告書で挙げられている主要企業には、カムフィル、マン＋フンメル、フロイデンベルグ・フィルトレーション・テクノロジーズ、アブソレント・グループ、ガルフ・エア・フィルトレーション・カンパニーなどが含まれる。この分野における戦略的な活動としては、フロイデンベルグが2020年に、ウイルスを含むエアロゾルを高効率で捕捉するように設計された4層構造の自動車用エアフィルターを発売したこと、カムフィルが2019年に、ライフサイエンスおよび食品・飲料用途向けのメガラム・エナガードHEPAフィルターシリーズを発表したことなどが挙げられる。また、複数の企業が、地域全体での事業拡大を目指し、グリーンビルディング分野でのパートナーシップも模索している。

見通し

全体として、EMEA地域の空気フィルター市場は、室内空気質基準の厳格化、産業の拡大、グリーンビルディングの普及拡大に支えられ、2030年代を通じて持続的な中一桁台の成長が見込まれる。ただし、フィルターメンテナンスにおけるコストと熟練労働者の不足が成長を抑制する要因となるだろう。