オフショア検査・修理・メンテナンス市場の導入

Fortune Business Insightsによると、オフショア検査・修理・保守（IRM）市場は2020年に89億3,000万米ドルと評価され、2021年の96億4,000万米ドルから2021 ～2028年にかけて9.4%の年平均成長率（CAGR）で成長し、 2028年には180億4,000万米ドルに達すると予測されています。オフショアIRMサービスは、探査が深海や過酷な環境に移行するにつれて、海底パイプライン、プラットフォーム、リグ、オフショア風力発電資産の完全性、安全性、可用性を確保するために不可欠です。市場は、AUV/ROV、ドローン、デジタル検査技術、オフショア風力発電所の活動の活発化、世界の石油・ガス投資の回復によって再編されつつあります。

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日本のオフショアIRM市場の洞察

日本は、エネルギー転換と脱炭素化ロードマップの一環として、洋上風力開発にますます注力しています。この変化により、基礎、海底ケーブル、その他の海洋構造物に関する専門的な検査、海中保守、修理ソリューションの需要が着実に高まることが予想されます。日本の事業者やサービスプロバイダーは、リスクの低減、データ品質の向上、そして困難な海洋環境における長期的な資産の健全性維持のため、AUV/ROV、高度な非破壊検査手法、遠隔検査技術を導入しています。

オフショア検査、修理、メンテナンス市場のスナップショット

• 2020年の市場規模： 89億3000万米ドル
• 2021年の市場規模： 96億4000万米ドル
• 2028年の予測規模： 180億4000万米ドル
• CAGR（2021～2028年）： 9.4%
• 主要地域（2020年）：アジア太平洋地域（シェア30.57%）
• 主な用途:石油とガスは依然として主要な収益源である
• 注目すべき展望:米国のオフショア IRM 市場は、高度な検査技術と強力な安全規制により、2032 年までに 25 億 1,000 万米ドルに達すると予測されています。

オフショア検査・修理・メンテナンス市場規模

オフショアIRM市場規模は、 2020年の89億3,000万米ドルから2028年には180億4,000万米ドルへとほぼ倍増すると予測されています。この拡大は、以下の要因によって支えられています。

• COVID-19後の遅延プロジェクトの再開
• 深海および超深海油田への新たな投資
• 大規模洋上風力発電所の設置
• 資産の完全性と安全性の遵守に対する規制圧力

オフショア検査、修理、メンテナンス市場シェア

• アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアでの活発な沖合探査・開発、および沖合風力発電プロジェクトの加速に支えられ、 2020年に30.57%という最大の市場シェアを占めました。
• 北米は、米国メキシコ湾での事業、シェール関連のオフショア物流、厳格化する安全基準に支えられ、急成長市場として浮上しており、米国市場は2032年までに25億1,000万米ドルに達すると予想されています。
• ヨーロッパは、北海および周辺海域における積極的な洋上風力発電目標の恩恵を受けており、タービンおよび海底IRMに対する強い継続的な需要を生み出しています。

オフショア検査・修理・メンテナンス市場の成長

オフショアIRM 市場の成長は、以下の要因によって推進されています。

• 2014 年の不況後、石油とガスの再活性化が図られ、事業者は効率的な炭化水素生産と老朽化した資産の寿命延長に注力しています。
• 国の脱炭素政策とGW規模の容量目標に支えられた急速な洋上風力発電の導入には、継続的な構造検査と海中メンテナンスが必要です。
• AUV/ROVおよびドローンの導入を増やすことで、検査の頻繁化、ダウンタイムの短縮、人的リスクの低減によるデータ品質の向上を実現します。

2020年にはパンデミック関連の混乱により市場が約15％縮小したものの、その後、オフショア事業が正常化し、延期されていたメンテナンス活動が再開されたため、回復しました。

市場動向

ドライバー

• 石油・ガス投資の復活
  • アラムコによるサウジアラビアの4つの新しい油田とガス田（2020年12月）などの新たな発見と油田開発により、オフショア活動と長期的なIRMのニーズが高まっています。
• 世界的なエネルギー需要の増加
  • 人口増加と工業化により炭化水素と電力の消費量が増加し、新たなオフショア プロジェクトや既存資産の延命戦略が促進されています。
• 洋上風力発電の拡大
  • インドが2022年までに5GW、2030年までに30GWの洋上風力発電を目指すといった野心的な目標が風力発電所の建設を促進しており、今度は構造物や海底インフラに対する継続的なIRM需要を生み出している。
• 先進的な無人機
  • AUV/ROV は安定性、導入コストの低減、正確なナビゲーションを提供し、HSE リスクを軽減しながら継続的な監視と複雑な海中作業を可能にします。

拘束具

• 安全上の懸念
  • 人間が関与する業務には依然として事故、機器の故障、通信の途絶などのリスクが伴い、企業は慎重になる必要があり、場合によっては業務が遅れることもあります。
• ROVと特殊資産の高コスト
  • 資本集約型の設備、船舶、高度に訓練された乗組員は、特に低価格市場や不安定な市場では利益を圧迫する可能性があります。

トレンド

• 遠隔検査用ドローン
  • UAVは、遠隔構造物検査、タンク調査、フレアスタック点検などにますます導入されています。例えば、Scout Drone InspectionとDNV GLは、2020年6月に自律型UAVタンク検査の試験に成功しました。
• 自律型およびデジタルIRM
  • AI、高度なセンサー、分析の統合により、予測メンテナンス、デジタル ツイン、介入キャンペーンのより適切な計画がサポートされます。
• 再生可能エネルギーへの移行
  • 洋上風力やその他の海洋再生可能エネルギーへの重点が増すにつれ、同じ IRM 機能を活用しながら、石油とガス以外の需要も多様化しています。

競争環境

オフショアIRM市場は、世界的な大手サービス企業と地域に特化したプロバイダーが混在し、適度に細分化されています。競争の中心は以下のとおりです。

• 海底サービスポートフォリオの幅広さと深さ
• 深海、過酷な環境、複雑な修理における実績
• AUV/ROV艦隊、ドローン、高度な非破壊検査技術の統合
• 大手通信事業者と費用対効果の高い複数年契約を締結できる能力

大手企業は、新しい車両、デジタル プラットフォーム、AI 対応分析に投資しているほか、NOC、IOC、風力開発業者と提携を結んでいます。

トップ企業

• フグロ（オランダ）
• ブルーストリーム（オランダ）
• ジェームズ・フィッシャー・オフショア（英国）
• ボスカリス（オランダ）
• 強力な海軍（マレーシア）
• サプラ・エナジー・ベルハッド（マレーシア）
• ペトロファック（英国）
• テクニップFMC（英国）
• オーシャニアリング（米国）
• シュルンベルジェ（米国）
• ベーカー・ヒューズ（米国）
• Aker Solutions（ノルウェー）

地域別インサイト

• アジア太平洋
  • 地域最大の市場（2020年は27億3,000万米ドル）。
  • 成長は、中国、インド、東南アジアでの沖合探査と、グリーンエネルギー支援政策による沖合風力発電所の積極的な建設によって推進されています。
• ヨーロッパ
  • 北海、バルト海、大西洋で計画中および稼働中の洋上風力発電プロジェクトによる力強い勢い。
  • 国家のグリーン目標により、沖合タービンの設置が加速しており、海底検査とメンテナンスの需要が堅調に高まっています。
• 北米
  • IRM活動はメキシコ湾の石油・ガス資産に支えられており、シェール関連のインフラと開発中の洋上風力発電プロジェクトが需要を高めています。
  • 米国市場は、厳格な安全基準と高度な検査技術の導入に支えられ、2032年までに25億1,000万米ドルに達すると予測されています。
• ラテンアメリカ、中東、アフリカ
  • オフショア IRM の需要は現在、特にブラジル、メキシコ、湾岸地域、西アフリカにおける石油およびガスの探査と生産によって占められています。
  • これらの地域で計画されている洋上風力発電プロジェクトにより、今後数年間で IRM サービスのさらなる機会が生まれることになります。

市場セグメンテーション

サービスタイプ別

• 検査
  • 目視検査
  • 超音波
  • 電磁
  • レントゲン検査
  • スパイク
  • その他
• メンテナンス
  • 反応型メンテナンス
  • 予測メンテナンス
  • 予防保守
  • 信頼性中心のメンテナンス
• 修理

タイプ別

• オフショア支援船
• AUV/ROV
• その他（カメラ、センサー、関連ツールを含む）

アプリケーション別

• 石油・ガス
• 風力発電所
• その他

地理別

• 北米（米国、カナダ）
• ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ノルウェー、ロシア、その他のヨーロッパ）
• アジア太平洋地域（中国、インド、日本、オーストラリア、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ（GCC、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）

主要な業界動向

• 2021年8月 – フグロ＆ペトロブラス（ブラジル）
  • フグロはペトロブラス社と3年間の海中検査、修理、メンテナンス契約を締結し、ラテンアメリカの深海市場における地位を強化しました。
• 2021年8月 – Fugro & BSH（ドイツ）
  • Fugro は、ドイツ連邦海洋水路局から、Fraunhofer IWES と共同で、洋上風力発電所サイトの物理物理モデルをサポートする物理物理調査を受注しました。
• 2021年2月 – ベーカー・ヒューズとC3 AI、ペトロナスと提携
  • Baker Hughes と C3 AI は Petronas と提携し、ガスタービンのメンテナンスの最適化にBHC3 AI テクノロジーを導入して、デジタル メンテナンス プログラムを推進しています。

これらの展開は、この分野が長期契約、洋上風力発電の機会、AI を活用したメンテナンスの最適化に重点を置いていることを浮き彫りにしています。

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